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北交所投资白名单(2021年12月版)

102 0 来源:安福双 发布时间:2021-12-07 07:51

大部分北交所企业的投资价值其实不高。很多仅仅是赚个短期的估值差,很难赚到企业成长的钱,基本没啥长期投资价值。

目前北交所的81家北交所企业,我都做过专题分析。基于个人的主观判断,里面大概有20来家是有一定投资价值的,值得跟踪观察。

这些判断,主要根据好行业、好企业、好价格三个维度来的。

好行业,可能共识度比较高;但是好企业、好价格方面,不同的人会有很大的认知差异。这是很正常的,所以我们才需要不同视角的人来进行交流讨论,来修改完善自己的看法,从而少犯错。

世界在不断变化,行业政策在不断变化,企业本身也在不断变化,想要全面准确的认识企业是非常非常难的。大家都像盲人摸象一样,用自己的视角来摸大象的某一部分,以为这就是全部。

但是,如果大家能够把自己摸到的那块和其他人交流分享,每个人就可以更接近真相。

所以,我把个人视角的有投资价值的北交所企业名单分享出来,不是认为我的看法是对的(恰恰很多看法可能是错的),更不是推荐大家购买其中的股票,而是抛砖引玉,希望大家就这些股票一起交流讨论,批评指正,来完善对这些企业的认知。

以下是24家北交所白名单公司:

一、锂电池板块3家

1、贝特瑞(835185.BJ)

公司介绍:公司硅基负极材料出货量全球第一,是全球负极材料龙头。下游包括松下、宁德时代等锂电池企业,公司控股股东为A股上市公司中国宝安。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★★

(3)估值评级:★★★☆

2、长虹能源(836239.BJ)

公司介绍:公司两块核心业务为碱性锌锰电池和锂离子电池,母公司以及子公司长虹飞狮主要负责公司的碱锰电池业务;长虹三杰主要 负责公司的锂电池业务。碱锰电池产品主要通过 OEM 方式销售给电池品牌商或品牌代理商,是劲量、金霸王、东芝、三菱、松下等国际知名电池品牌的制造供应商;公司为高倍率锂电池龙头

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★★

(3)估值评级:★★★★

3、德瑞锂电(833523.BJ)

公司介绍:公司专注于一次锂电池的研发、生产和销售。主要产品包括:3.0V锂锰电池、3.0V超薄锂电池、1.5V锂铁电池等。生产的电池中锂锰电池占比达到98%,锂铁电池占比很少;公司国外销售占比较高,占比在60%以上,下游涵盖利尔达、德赛电池、VARTA Consumer Batteries、GATEKEEPER SYSTEMS等国内外知名客户

三好评级:

(1)行业评级:★★★★☆

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

二、光伏板块2家

1、同享科技(839167.BJ)

公司介绍:公司主要为光伏组件企业提供涂锡铜焊带,其产品主要为互连条和汇流带,下游大客户高度集中,主要客户是晶科能源(NYSE:JKS)、韩华新能源(NASDAQ:HQCL)、阿特斯太阳能(NASDAQ:CSIQ)、晶澳太阳能(NASDAQ:JASO)、协鑫集成(SZ:002506),晶科能源占比在60%,公司议价权弱,上游主要为铜、锡产品,成本受到大宗商品价格波动影响较大

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

2、连城数控(835368.BJ)

公司介绍:公司产品除了光伏硅片、半导体硅片,还包含光伏设备。公司和隆基股份的老板系同一人,在光伏硅片领域,下游主要大客户为隆基股份;目前公司下游光伏和半导体均处于高度景气阶段。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★★

(3)估值评级:★★★☆

三、医药生物2家

1、诺思兰德(430047.BJ)

公司介绍:目前主要营收来自于滴眼液业务、政府补助、代加工和技术转让。公司近年来持续亏损,主要是投入大量资金在研发新药上,在研基因治疗、重组蛋白药物中NL003、NL005、NL002为重点产品,NL003预计在2022年进入III期临床、2023年获批上市;NL005计划2025年上市;NL002计划在2022年获得新药证书;三款药品中NL003具有最大的市场发展前景,主要用于治疗下肢缺血性疾病,预估市场空间可达千亿

三好评级:

(1)行业评级:★★★★☆

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★☆

2、锦好医疗(872925.BJ)

公司介绍:公司主要从事助听器产品的生产、研发、销售。目前大部分营收来自于为海外大品牌商家进行代工,自有品牌占比逐年提升,2021年1-6月自有品牌占比达12.03%。结合行业发展趋势,公司助听器产品中数字机占比逐年提升,未来重要看点在于公司自有品牌产品在国内的发展。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★★

(3)估值评级:★★★

四、食品饮料2家

1、朱老六(831726.BJ)

公司介绍:公司主要产品为腐乳、料酒、酸菜。其中腐乳为销售大项,占比约85%,主要销售区域为东北地区,目前正在华北、华东的进行营销网络布局。料酒产品占比2.3%;酸菜收入占比11.7%,受益于政府政策出清落后产能,酸菜集中度提升过程中公司有望受益。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

2、盖世食品(836826.BJ)

公司介绍:公司是以食用菌、海藻和蔬菜等为主要原料,生产包括藻类、菌类、山野菜、鱼籽及海珍味等系列开胃凉菜产品,公司致力于打造中国开胃凉菜领军企业。目前以藻类、菌类为主,占营收比达到75%以上,下游客户主要为餐饮连锁企业和食品企业,比如海底捞、安井食品、仙乐健康、日本兼贞食品等。产品结构上公司41%是以自有品牌进行销售,48%是给日本兼贞食品这些客户进行定制化生产贴牌销售,合同生产销售模式以境外客户为主,境内客户为辅;自有品牌销售模式以境内客户为主,境外客户为辅。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★☆

(3)估值评级:★★★

五、化工与原料板块4家

1、吉林碳谷(836077.BJ)

公司介绍:专注碳纤维原丝的研发、生产和销售,工艺为DMAC 为溶剂的三元水相悬浮聚合的湿法两步法技术。产品主要在国内销售,公司现有1K、3K、6K、12K、12K、12S 等小丝束产品,用于军工航天领域,已成功研发24K、25K 、48K产品并实现规模化生产,在民用工业领域应用,未来发展方向为50K等更多大丝束产品。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★☆

(3)估值评级:★★☆

2、通易航天(871642.BJ)

公司介绍:公司目前主要从事军用航空氧气面罩的研发、生产、销售,为该领域龙头企业。现已成功研发军用聚氨酯保护膜,并已在某型军用直升机桨叶上完成了相关鉴定试验打破了国外产品的垄断格局,民用领域公司已经研制出聚氨酯汽车漆面保护膜产品,上市募资扩产完成后可达30万米/月的产量

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

3、齐鲁华信(830832.BJ)

公司介绍:公司主要生产销售处理汽车尾气排放的材料产品分子筛,下游主要应用于石油化工和汽车尾气两个领域,目前公司尾气处理相关的分子筛产品占比约22%,石油化工用的分子筛占比约56%,尾气处理产品占营收比呈上升趋势,而且汽车尾气分子筛和环保应用催化剂助剂,已经获得了全球知名化工巨头巴斯夫、庄信万丰公司的认可,伴随着国六标准的实施落地,未来增长看好。

三好评级:

(1)行业评级:★★★☆

(2)公司评级:★★★

(3)估值评级:★★★★

4、秉扬科技(836675.BJ)

公司介绍:公司主营产品为陶粒压裂支撑剂,拥有铝土矿矿山一座、粘土矿矿山一座,资源储量约1亿吨。公司产品主要应用于石油和非常规天然气开采中,能在高压液体流压裂油气层后起到支撑作用。公司所处的油服行业景气度直接受油价影响,业绩波动较大,下游大客户为中石油和中石化。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★☆

(3)估值评级:★★★★

六、机械设备3家

1、星辰科技(832885.BJ)

公司介绍:公司主要产品是伺服系统。伺服系统是一种使物体跟随既定指令任意变化而变化的自动控制系统。目前公司下游市场以军用伺服系统、风电变桨系统、注塑机为主,其中军用航天占比在51%左右;新能源行业占比在23%左右;工业控制占比在23%左右

三好评级:

(1)行业评级:★★★☆

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★☆

2、丰光精密(430510.BJ)

公司介绍:公司主要生产销售精密机械加工件和压铸件等金属零部件。业务主要聚焦在工业自动化、汽车零部件、半导体和轨道交通领域,下游客户均为各领域领先企业如汽车零部件顶级供应商均胜电子等。公司自主研发的谐波减速机预计2022年进行测试及试产,有望成为首个进入国际知名机器人厂商供应链的国产谐波减速机产品。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★

3、吉冈精密(836720.BJ)

公司介绍:公司主要从事铝合金、锌合金精密零部件生产,产品主要有电子电器零部件和汽车零部件。下游客户多为国内外知名厂商如特斯拉、宁德时代和小米等,是世界蒸汽拖把龙头Shark的指定供应商。公司的电子结构件已成功进入特斯拉供应链体系,在汽车轻量化领域进入快速发展阶段。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★

七、电子板块5家

1、同惠电子(833509.BJ)

公司介绍:公司专注于电子测量仪器的研发、生产和销售。产品主要应用在各类电子元器件、零部件及材料的性能测试上,下游客户包括华为、比亚迪和宁德时代等知名厂商。公司的高频电子变压器综合测试仪等凭借技术价格优势打破了境外企业在全球的垄断局面,技术水平在行业细分领域处于领先。公司正逐步往汽车零部件和半导体测试应用领域发展,成长性好。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★★

(2)公司评级:★★★★★

(3)估值评级:★★★

2、海希通讯(831305.BJ)

公司介绍:公司主要销售销售工业无线遥控设备,旗下包含德国 HBC 品牌和公司自主欧姆品牌。德国HBC品牌系公司采购BC组件后根据国内客户的需求二次定制开发,HBC公司系全球工业无线遥控设备细分行业龙头企业,国内认可度高,在高端市场占据50%的份额;自有品牌欧姆主要经营中低端产品,品牌仍在拓展阶段。

三好评级:

(1)行业评级:★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

3、智新电子(837212.BJ)

公司介绍:公司主要进行电子连接器线缆组件的研发、生产和销售。产品广泛应用于消费电子、汽车电子和新能源领域,下游客户多为国内外知名企业如索尼、任天堂和歌尔股份等。公司在游戏行业市场表现突出,是任天堂Switch游戏机电子连接器线缆组件全球全大供应商。公司的新能源线束总成已向吉利汽车供货并实现收益。

三好评级:

(1)行业评级:★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

4、晶赛科技(871981.BJ)

公司介绍:公司主要从事石英晶振及其封装材料的研发、生产、销售。其中封装材料占营收比约为25%,石英晶振占比在75%。石英晶振中公司所生产的绝大部分为SMD石英晶体谐振器。公司产品以中低端为主,技术上与国内龙头企业惠伦晶体、泰晶科技有一定差距。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

5、恒合股份(832145.BJ)

公司介绍:公司是挥发性有机物化合物综合治理与监测服务一站式综合服务方案解决商。核心业务油气回收监测系统营收占比为83%,近年来一直保持高增长。下游客户包括中石油、中石化等知名石油公司。随着行业政策的不断出台,如或将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围,油气回收治理进入加速发展期,行业前前景好。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★

八、信息技术板块2家

1、创远仪器(831961.BJ)

公司介绍:公司是一家是一家自主研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司,为国内5G测试仪器的龙头。产品包括无线通信测试仪器,通用射频测试仪器,无线电监测系统,北斗/GPS 导航及智能制造测试系统。收入占比最高的是射频测试仪,其次是无线通信测试仪器和北斗导航测试系统。公司下游客户包括华为、三星、中国联通等。

三好评级:

(1)行业评级:★★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

2、微创光电(430198.BJ)

公司介绍:公司为国内视频监控产品的领先供货商,产品广泛应用于高速公路、城市智能交通、铁路、智慧城市以及其它视频监控领域。目前公司下游主要市场以交通行业为主,在高速公路的视频监控传输领域公司积累了丰富的行业应用经验,具备在该领域的优势竞争地位,在整个安防行业中,公司规模较小,处于第三梯队。

三好评级:

(1)行业评级:★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★★

九、软件板块1家

1、数字人(835670.BJ)

公司介绍:公司核心技术为基于“数字人体数据集”的数字人技术,该技术指的是利用计算机虚拟成像、三维重建等技术,对大量真实人体断面数据信息进行分解、重组,整合成人体三维立体解构图像,并以此为基础实现模拟解剖、断面查看等功能。下游客户包括医学院教育机构等,用于课程解剖教学。

三好评级:

(1)行业评级:★★★

(2)公司评级:★★★★

(3)估值评级:★★

以上共24家,如对评级有异议,欢迎就具体标的提出自己的不同看法。

北交所白名单中更详尽的统计包括公司亮点、未来潜力点和风险点等会在知识星球每月更新,扫码进入星球即可下载并看查阅完整版,另外还有新三板创新层白名单。

注:白名单不代表个股推荐,仅供交流讨论之用。

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来源:安福双


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