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【市场行情】
昨日北交所早盘震荡拉升，午后盘面冲高回落。受国产光刻机上海微电子预上市消息影响，阿为特（873693）昨日高开高走大涨逾22%；华洋赛车（834058）涨逾21%；机器人概念涨幅居前，鼎智科技（873593）涨逾9%；通讯概念股跟涨，创远信科（831961）、富士达（835640）涨近5%；超算概念并行科技（839493）低开低走，大跌逾12%；指数方面，北证50昨日涨0.94%。截至午后收盘共142只股票收涨，67股票收跌，229只股票共成交22.02亿元。涨幅排行方面，阿为特涨22.52%居于榜首，华洋赛车涨21.07%次之。成交额方面，并行科技成交3.24亿元居于榜首，鼎智科技成交2亿元次之。
【新三板市场行情】
11月13日，新三板市场总成交额2.44亿元(前一交易日1.83亿元)，成交股票家数600家(前值557家)。其中，创新层成交1.96亿元(前一交易日1.53亿元)，基础层成交4866万元(前一交易日2906万元)，做市转让成交6685万元(前一交易日4659万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.18亿元。
成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是新华物流（835169）、汉光电气（871349）、树叶清（871670）、汇洋股份（839788）、创能股份（871885）。
指数方面，11月13日，新三板做市指数跌0.15%，报收1135.45点。板块方面，三板服务指数领涨，涨幅为0.92%，三板活跃指数领跌，跌幅为0.64%。
【龙虎榜】
阿为特大涨22.52%，买一机构席位买入逾1200万元
11月13日消息，据北交所公开信息显示，阿为特（873693）上涨22.52%，换手率为38.85%，累计成交1.95亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为机构专用账户，买入1229.73万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入505.9万元，卖出617.14万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出893.58万元，买入259.26万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出617.14万元，买入505.9万元。
华洋赛车大涨21.07%，换手率为25.48%
11月13日消息，据北交所公开信息显示，华洋赛车（834058）上涨21.07%，换手率为25.48%，累计成交3806.44万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，买入171.47万元。买二为东莞证券股份有限公司南京分公司，买入96.27万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出242.79万元。卖二为平安证券股份有限公司山西分公司，卖出108.73万元，买入5.19万元。
前进科技下跌7.19%，换手率为50.81%
11月13日消息，据北交所公开信息显示，前进科技（873679）下跌7.19%，换手率为50.81%，累计成交1.3亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入415.06万元，卖出295.39万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部，买入325.35万元，卖出216.62万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出368.23万元，买入97.33万元。卖二为华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部，卖出324.94万元，买入1.87万元。
力王股份下跌2.48%，换手率为24.96%
11月13日消息，据北交所公开信息显示，力王股份（831627）下跌2.48%，换手率为24.96%，累计成交5024.14万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司苏州吴江文苑路证券营业部，买入139.17万元，卖出73.47万元。买二为光大证券股份有限公司福州五一北路营业部，买入116.61万元。卖出方面，卖一为万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部，卖出274.02万元。卖二为爱建证券有限责任公司宁波槐树路证券营业部，卖出126.98万元。
立方控股上涨2.47%，换手率为21.57%
11月13日消息，据北交所公开信息显示，立方控股（833030）上涨2.47%，换手率为21.57%，累计成交5719.09万元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为平安证券股份有限公司山西分公司，买入200.48万元，卖出3.69万元。买二为国盛证券有限责任公司兰州东岗东路营业部，买入192.22万元，卖出57.84万元。卖出方面，卖一为西南证券股份有限公司四川分公司，卖出153.22万元。卖二为财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部，卖出124.32万元，买入121.1万元。
【北交所IPO与打新】
坤博精工将于11月15日开启申购，发行价为19.48元/股
11月13日消息，坤博精工（873570）北交所IPO战投名单出炉，引入山东国泰平安投资管理有限公司、广东力量致胜股权投资合伙企业（有限合伙）、兰溪普华辰纬创业投资合伙企业（有限合伙）等8家战投共拟认购157万股。
坤博精工发行价格为19.48元/股，发行市盈率为13.88倍，本次发行网上申购时间为 2023 年 11 月 15 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。发行代码为“889669”
公司是一家专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业，为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，以及为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体。
【晚间重要公告】
鼎智科技：公司拟以800万元投资苏州脉塔智能科技有限公司
11月13日消息，鼎智科技（873593）发布公告，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，因业务发展需要，公司经研究决定拟投资800万元人民币到苏州脉塔智能科技有限公司，投资后取得苏州脉塔10.00%的股权，苏州脉塔投后估值8000万元。
公司称，江苏鼎智和苏州脉塔合作，可以在机器人领域广泛开展双方优势资源整合，在技术、供应链相互协同，加快提高双方在机器人领域核心竞争力，并且苏州脉塔良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。
值得注意的是，本次对外投资的共同投资方江苏雷利电机股份有限公司是公司的控股股东，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次对外投资构成关联交易。
公司专业从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向，将公司成熟技术方案向客户进行推广应用，并针对特定需求开展定制化产品开发。
【新三板重要公告】
交设股份提交上市辅导材料，辅导机构为华龙证券
犀牛之星讯，11月13日消息，创新层企业交设股份（872665）发布公告，公司于2023年11月13日向中国证券监督管理委员会甘肃监管局报送了甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为华龙证券。
犀牛之星APP显示，交设股份主要从事勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务。业绩方面，2022年公司实现营业收入16.03亿元，归母净利为3.13亿元。
科域生物提交上市辅导材料，辅导机构为开源证券
犀牛之星讯，11月13日消息，创新层企业科域生物（870620）发布公告，公司于2023年11月10日向中国证券监督管理委员会广东监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案申请材料，辅导机构为开源证券。
犀牛之星APP显示，科域生物主要从事体外诊断分析仪器及体外诊断试剂的研发、生产和销售;体外诊断试剂的代理销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.17亿元，归母净利为2805.21万元。
【宏观要闻】
广东：加快推进“数字湾区”建设，探索数据跨境双向流通机制
广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，加快推进“数字湾区”建设，探索数据跨境双向流通机制。发挥珠海横琴，深圳前海、河套，广州南沙等地区政策优势，探索打造“粤港澳大湾区数据特区”，着力打通业务链条、数据共享、数据流通堵点。发挥港澳制度和资源优势，建立湾区内数据流通规则体系和运营机制，依托湾区优势机构整合资源，共建共享共治共营数据可信流通基础设施，为数据合规有效流通提供存储、共享、交易等服务。充分利用境外高质量数据，建立样本数据融合训练机制，推动数据特区人工智能创新场景先行先试。
央行：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元
央行数据显示，初步统计，2023年前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4837亿元，同比多增232亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加152亿元，同比多增876亿元；委托贷款减少429亿元，同比多减899亿元；信托贷款增加393亿元，同比多增454亿元；未贴现的银行承兑汇票减少2536亿元，同比多减380亿元；企业债券净融资1144亿元，同比少1269亿元；政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元；非金融企业境内股票融资321亿元，同比少467亿元。
中国10月新增人民币贷款7384亿元
央行数据显示，前十个月人民币贷款增加20.49万亿元，同比多增1.68万亿元。10月份人民币贷款增加7384亿元，预估为6400亿元，前值为23118亿元。分部门看，住户贷款减少346亿元，其中，短期贷款减少1053亿元，中长期贷款增加707亿元；企（事）业单位贷款增加5163亿元，其中，短期贷款减少1770亿元，中长期贷款增加3828亿元，票据融资增加3176亿元；非银行业金融机构贷款增加2088亿元。
工信部：加强顶层设计和政策供给，持续巩固提升光伏行业竞争力
工信部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。会议重点围绕光伏产业发展现状和趋势、国内外市场环境变化带来的机遇和挑战、企业经营过程中面临的困难问题等进行交流，并就促进行业高质量发展提出政策建议。20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
【机构观点】
中信证券：新电价制度实施后终端用能成本出现明显波动的概率较低
中信证券指出，煤电容量电价制度正式出台，新电价机制有助于提升煤电中长期回报的稳定性，提升电力系统安全性；也有助于反映煤电的容量和辅助服务价值，匹配煤电正在从基荷电源向调节性电源过度的发展趋势，有助新能源消纳的新型电力系统建设的推进；由工商业用户按电量分摊容量电价，当前环境下，新电价制度实施后终端用能成本出现明显波动的概率较低。
