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北交所第二只新股发行结果出炉,沪江材料中签率0.11%

8625 0 来源:犀牛之星 发布时间:2022-01-07 21:19

1月7日晚,沪江材料(870204)发行结果出炉。此次发行,沪江材料吸引了40.8万户投资者参与打新,网上有效申购倍数为942.97倍(启用超额配售选择权后),获配比例为0.11%。如无意外,沪江材料将成为北交所注册制第二只新股,并顺利成为北交所第84家挂牌公司。

3家公募基金参与战投

沪江材料本次发行采用战略投资者定向配售,以及网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式。发行定价18.68元/每股,发行数量为823.43万股,市盈率18.45倍。公司本次IPO募资资金1.81亿元将用于南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目。

沪江材料本次发行战略配售股份合计164.68万股,占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量),战略配售募集资金金额合计3076.33万元。华夏基金、南方基金、汇添富基金等公募基金,均成为沪江材料战略配售机构。除此之外,东吴证券、开源证券也出现在其战投名单上。

此外,沪江材料本次发行采取超额配售选择权机制,据公司公告,根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,东吴证券已按本次发行价格于 2022 年 1 月 4 日(T 日)向网上投资者超额配售 123.51 万股,占初始发行股份数量的 15.00%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04%;同时网上发行数量扩大至 782.26 万股,占超额配售选择权启用前发行股份数量 95.00%,占超额配售选择权启 用后发行股份数量的 82.61%。

若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 946.94万股,发行后总股 本扩大至 3,223.5145 万股,发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.38%。

沪江材料是一家怎样的公司?

沪江材料成立于1995年,2002年进入工业特种包装领域,2003年公司的主导产品铝塑复合重包袋研发成功并投产,目前已形成铝塑复合重包袋、铝塑复合内袋、PE重包袋、PE内袋、功能性膜五大系列产品,主要应用于化工、电气(锂电)、食品、医药等产品的特种包装,是高阻隔工业软包装的“专精特新”小巨人。公司主要客户为巴斯夫、帝斯曼等跨国公司。

2018-2021年前三季度,沪江材料分别实现营收2.07亿元、2.08亿元、2.31亿元、2.51亿元,增速分别为25.99%、0.2%、11.27%、56.77%;归母净利润分别为0.26亿元、0.29亿元、0.33亿元、0.36亿元,增速分别为19.49%、9.24%、13.58%、42.68%。

除2021年前三季度外,近三年沪江材料营收及净利润增速整体呈下滑趋势。公司业绩主要受化工行业景气与否、上游大宗商品价格波动影响,不确定性因素较多。

公司2018-2021三季度毛利率分别为33.64%、34.22%、36.45%和33.27%,整体水平稳定在35%左右,而行业内主要企业毛利率处在15%-25%之间,相较于同行,公司毛利率较高。

虽然毛利率高于同行,但营收规模低于同行,且销售收入对巴斯夫、帝斯曼有一定依赖,沪江才来未来的业绩增长均有待时间验证。


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