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【重磅要闻】
中国11月制造业PMI升至50.1 重回扩张区间
11月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.9个百分点；非制造业商务活动指数为52.3%，比上月略降0.1个百分点；综合PMI产出指数为52.2%，比上月上升1.4个百分点，三大指数均位于扩张区间。从企业规模看，大型企业PMI为50.2%，比上月略降0.1个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为51.2%，比上月上升2.6个百分点，高于临界点；小型企业PMI为48.5%，比上月上升1.0个百分点，低于临界点。
点评：11月制造业重回扩张区间，主要得益于大宗商品原材料价格大幅回落，以及稳货币+宽信用的货币政策。随着全球新一轮疫情出现，经济下行压力增大，货币政策或将逐渐转向结构性宽松，“结构性宽货币+宽信用”可能将成为未来一段时间的组合。
刘鹤：预计全年经济增长将超过预期目标
昨日中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，在激发微观主体活力方面下更多功夫，为市场创造良好预期，为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济，我们抱有充足信心。
工信部印发“十四五”软件和信息技术服务业和大数据产业发展规划
昨日，工业和信息化部印发了《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”大数据产业发展规划》。
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，充分发挥创业投资支持创新创业作用，鼓励社会资本设立软件产业投资基金，为软件企业提供融资服务。鼓励地方加强对软件产业发展的支持，针对软件首版次应用、软件名园创建、适配中心建设、特色化示范性软件学院建设等给予资金奖补。
《“十四五”大数据产业发展规划》提出，结合行业数字化转型和城市智能化发展，加快工业互联网、车联网、智能管网、智能电网等布局，促进全域数据高效采集和传输。鼓励中小企业“专精特新”发展，不断提升创新能力和专业化水平。引导龙头企业为中小企业提供数据、算法、算力等资源，推动大中小企业融通发展和产业链上下游协同创新。到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右。
【行业聚焦】
隆基首度下调硅片价格，降幅7~10%！
11月25日，隆基官网调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片，降幅为7.2%~9.8%。需要注意的是，此次硅片厚度也由170μm下降到165μm。这是自2020年5月25日以来，隆基的官方报价首次出现下调！
硅片价格此次下调，不同规格的电池片成本将下降6~9分/W，将进一步推动组件价格下降。10月份以来的组件价格上涨，严重抑制了终端的需求。在年底抢装的关键时刻，此次由硅片带来的组件价格下降，将有利于提升终端的需求。
电子烟国标状态变更为“正在征求意见”
据全国标准信息公共服务平台，电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为“正在征求意见”。征求意见稿提出，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg”。烟碱释放量不应高于0.2mg/puff。雾化物杂质和污染物中，2,3-丁二酮应≤22mg/kg，砷（以As计）应≤3mg/kg。电子烟释放物中羰基化合物中，甲醛应≤7.0μg/puff。
锂电材料报价再度上涨 碳酸锂涨4000元/吨
昨日，上海钢联发布数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，四氧化三钴涨2500元/吨；碳酸锂涨4000元/吨；氢氧化锂涨1000-2000元/吨。
今年全球旅游业损失达2万亿美元
联合国旅游机构世界旅游组织近日称，受新冠肺炎疫情影响，2021年全球旅游业损失将达到2万亿美元，成为受疫情影响最大的行业之一。该组织称，2019年疫情爆发前，全球旅游人数达到15亿人次，而2021年，这一数字降低了70%至75%，降幅与2020年类似。世界旅游组织没有对旅游业2022年的表现做出预估，但考虑到奥密克戎新型毒株正在全球蔓延等因素影响，该组织称，旅游业的复苏将“脆弱”且“缓慢”。
【机构观点】
国金点评隆基硅片降价：基本符合预期 预计将有大量项目进入“可装机”成本区间
针对隆基下调硅片价格，国金证券点评称：
1、关于今天隆基硅片官价下调，整体上是基本符合预期的，前两周硅片实际成交价都已经明显下降，官价已经是滞后更新了。
2、关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式，需求-价格的负反馈早晚要发生，也应该从硅片开始发生。
3、考虑到本次调价后，在当前26-27w的硅料价格下，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。
4、按照本次隆基硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/W，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。
中信：北交所的建立预示着“洼地崛起”的可能
昨日中信证券发布研究报告称，北交所的建立有利于形成创投基金和股权投资基金—区域性股权市场—新三板—交易所市场的全链条服务体系。北交所聚焦专精特新“小巨人”企业，精选层挂牌公司将直接平移至北交所上市，“中小”特点突出，目前估值水平仍然相对较低，盈利能力相对较强。未来可能出现“洼地崛起”，建议关注：精选层挂牌公司，新三板的专精特新“小巨人”，潜在晋层精选层的创新层挂牌公司。
【公告淘金】
同惠电子接受嘉实基金等30家机构调研，产品供货于长电、通富等半导体封测企业
11月30日，同惠电子（833509）通过电话及网络接待了申万宏源、国泰君安、东莞证券、东吴证券、东方证券、首创证券、浙商证券、中天证券、国投瑞银基金、恒生前海基金、嘉实基金、平安基金、天弘基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、兴证全球基金、银河基金、中银理财、华宝信托、菁英时代、太平资产、新华资产、衍航投资、易川投资、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海趣时资产管理有限公司、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、上海雅策投资、晟视天下资产管理有限公司、苏州龙远投资管理有限公司30家机构的调研。
在电话调研中，同惠电子表示，公司的高频阻抗分析仪系列仪器供货于长电科技、通富微电等半导体封测企业，主要用于半导体相关极间分布参数的测量。目前公司研发人员占比25%，连续多年研发投入占营业收入的比例均超过13%，2021年H1研发投入同比增长超过30%。
海鹰环境签订11.38亿元污水处理管网工程合同
昨日，新三板基础层企业海鹰环境（832963）发布公告，公司近日与定州市农业农村局就“定州市 12 个乡镇污水处理管网建设工程总承包”项目签订了《合同协议书》，合同总金额为 11.38 亿元，合同工期为480 天。
公告显示，工程内容及规模：在北城区、南城区、大鹿庄乡、杨家庄乡、开元镇、清风店镇、留早镇、叮咛店镇、号头庄回族乡等12个乡镇的100个行政村新铺设污水管网1213.26km、接户支管约833.7km、压力管网约63.33 km，建设一体化污水泵站34座。
【大宗交易】
颖泰生物11月30日大宗交易成交748万元，折价21%
颖泰生物盘后大宗交易分别以4.63元/股的价格成交44万股、4.62元/股的价格成交72.76万股、4.63元/股的价格成交45万股，合计成交748万元，相较于当日收盘价5.84元折价20.8%。买入营业部分别为中信证券杭州延安路营业部、海通证券上虞市民大道营业部、国信证券杭州市心中路营业部，卖出营业部均为中信证券北京安外大街营业部。
贝特瑞11月30日大宗交易成交100万元，折价19%
贝特瑞盘后大宗交易以137元/股的价格成交7300股，成交共100万元，相较当日收盘价170元折价19.41%，卖出营业部是中信证券深圳科技园科苑路营业部，买入营业部是国泰君安证券天津滨海新区福州道营业部。
海希通讯11月30日大宗交易成交182万元，溢价33%
11月30日，海希通讯盘后大宗交易以37.5元/股的价格成交4.85万股，相较当日收盘价28.16元溢价33.17%，卖出营业部是中国中金财富证券北京宋庄路营业部，买入营业部是中国中金财富证券北京宋庄路营业部，成交181.88万元。
【昨日行情】
市场涨跌不一，吉林碳谷跌逾6%
昨日北交所收盘涨跌不一，共有15只股票上涨，58只股票下跌，82只股票共成交13.87亿元。佳先股份（430489）涨超4%，晶赛科技（871981）、吉冈精密（836720）均涨超2%。长虹能源（836239）跌超7%，前几日连续大涨的吉林碳谷（836077）今日跌逾6%。
