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每日优鲜、叮咚买菜赴美上市,生鲜电商的下一个增长点在哪里?

3118 0 来源:犀牛之星 发布时间:2021-07-02 17:33

近日,专注于社区生鲜电商的互联网公司每日优鲜、叮咚买菜先后登陆纽交所,掀起了一波生鲜电商上市潮。上市次日,叮咚买菜两度熔断,股价飙涨94%,市值一度高达100亿美元。而截至发稿,每日优鲜市值20.81亿美元。

前置仓生鲜电商的两大龙头同时上市,生鲜赛道再一次引起了大家的关注。

叮咚买菜GMV超100亿

2017年5月,叮咚买菜在上海起步,现今已覆盖全国26所城市,城市分选中心40个,自营前置仓超过950个,其中有5座城市GMV超1亿元。

2018年至2020年,叮咚买菜的GMV从7.42亿元增至130.32亿元,复合年增长率高达319.2%,而同期行业平均复合增速114.6%。

2021年第一季度,叮咚买菜的平均月交易用户从2020年同期的360万进一步增至690万,2020年全年的平均月交易用户数为460万。

财务数据方面,2019年和2020年,叮咚买菜的营收分别为38.80亿元和113.36亿元;2021年第一季度的营收则从2020年同期的26.04亿元增长46.0%至38.02亿元。

叮咚买菜的高速增长一定程度上也反映了生鲜电商的快速发展。此前,大数据机构易观发布的《2020年中国生鲜电商市场年度综合分析》显示,2019年中国生鲜电商B2C市场规模稳步增长,达到5449.4亿,预测未来三年复合增长率将达36.3%。

万亿级别的市场,资本巨头屡屡加码生鲜赛道。

资本巨头屡屡加码

叮咚买菜自成立以来,获得众多投资者的青睐,其中包括高榕资本、达晨财智、老虎环球基金、琥珀资本、红杉中国、今日资本等数十家知名机构。高榕资本作为叮咚买菜最早的机构投资方,独家投资了叮咚投资早期两轮融资,后续也参与了多轮融资。高榕资本对生鲜赛道投资制定了三个方向:极致快、极致省和极致方便,叮咚买菜完美契合极致快的维度,获得高榕资本多轮投资。

除了叮咚买菜,其他生鲜电商也同样是投资者密切关注的对象。企查查数据显示,2010年以来我国生鲜电商赛道共产生融资事件287起,涉及项目154个,披露融资总额达到463.4亿元。2021年4月止,全赛道融资总额达到81.89亿元,其中叮咚买菜完成7亿美元D轮投资,是十年来单笔数额最高的一笔融资。 

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其他电商如每日优鲜、美菜网、多点Dmall、易果生鲜等电商同样获得数额不小的融资。资料显示,IDG资本11次出手投资生鲜赛道如生鲜电商供应链平台“鲜世纪”,生鲜传奇等,荣登声线赛道“最佳捕手”第一名,腾讯投资以10次出手排名第二,高榕资本以7次出手排名第三。

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 资本加码,来自社区团购的压力不容小觑。根据今年4月各平台公布的订单量来看,目前市场格局中第一梯队的美团优选、多多买菜日订单量达到了2000万件,第二梯队的兴盛优选、橙心优选、十荟团约1000万件到1500万件,第三梯队的盒马集市、京喜则日均订单几百万件。

竞争者众,如何保持增长?据叮咚买菜投资方红椒资本透露,叮咚买菜打通了产业带上游基地后,就拥有了良好的资源配置能力,开始切入第二曲线,包括向B2B餐厅供应、半成品菜等赛道。

叮咚买菜的选择不无道理,生鲜B2B也是个庞大的市场。

生鲜B2B或迎大爆发

说到生鲜供应链,就不得不提到美国西斯科。作为全球最大的蔬菜生鲜配送供应商,西斯科在全球拥有65000多名员工,年销售额超过550亿美元,公司位列2020年《财富》美国500强排行榜第56位,分支机构多达270多家,遍布美国、加拿大、巴拿马、欧洲等90个国家地区,服务客户超60万。在单品上,西斯科总共有40万个SKU,单自有品牌就有4万个,以其强大的供应链管理能力、人工智能和大数据应用,西斯科成为全球最大大的餐饮服务分销商。

而在国内,生鲜B2B供应平台也不少,如美菜、望家欢、乐禾等,而资本也早已潜伏其中。2020年12月,生鲜食品及各类食材配送服务商乐禾完成D轮融资,联合领头资本中,美团旗下龙珠资本赫然在列;顺丰2020年5月推出面向B端团餐的“丰食”平台,剑指to B团餐业务。

而2018年8月到2021年2月近两年时间,望家欢完成了三轮融资,总额近20亿元。美菜网估值超70亿美元、彩食鲜估值超10亿美元…

物流行业专家杨达卿接受媒体采访时表示,目前团餐供应链的B端市场空间还足够大。“B端市场竞争比较多元化,而且碎片化企业资源多。能建立适应国内竞争环境的供应链管控体系和营销网络,仍可以在搏杀中闯出路。”

庞大的市场不断吸引新的玩家进入其中,深圳特吉卖就是其中开始崭露头角占据领先优势的一员。据了解,特吉卖是一家数字化的生鲜全产业互联网服务平台,公司以特吉卖“超级供应链”为核心,以自营生鲜门店的数字化基础能力驱动并联合行业数百多个生鲜品牌,近万家生鲜品牌小店打造生鲜界的“小贝壳”,平台旗下已深度打造垂直类供应链B2B平台及多个连锁品牌:“猪当家”、“猪小妹”、“买手兔”等,联盟生鲜连锁品牌有“客家农夫”、“叶家湾”、“老姐婆”、“好乡味”、“湖南农庄”等。

据了解,特吉卖已获得国内知名的风险投资机构IDG资本、高榕资本、清科资本的早期投资!

在中国,大概有200万家夫妻生鲜小店,在社区团购的围剿下,这些小店面临生存困境。但特吉卖更偏向帮助这些小店进行供应链集采集配与之共建生态。

今年6月,商务部等12部门发布建设意见,鼓励企业以大带小,为传统夫妻店、杂货铺提供集采集配、统仓统配等一站式服务,通过商业特许经营方式实现品牌化、规范化发展。意见同时提出,推动平台企业为社区商户提供营销、信息、流量、数字化工具等免费或让利服务,将实体店作为供应链合作的一环,实现线上线下融合、店配宅配融合,加快配置社区团购必备的冷链等设施设备,健全管理制度,保障食品安全和公众利益,B2B模式或成为下一个发展重点,生鲜供应链正在进入大爆发时代。

结语

可以看到的是,生鲜赛道已涌现许多参与者和投资者,不过专家认为,生鲜电商企业仍然具有广阔的利润空间,预计未来三年,生鲜电商将打开局面,逐步进入盈利时代。关键在于把布局重心从榨取上游利润获取价值变成依托产品和服务创造价值。


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