2月22日,中国奥园(03883.HK)发布公告,公司已于2月22日订立购买协议,将发行本金总额为3.5亿美元并于2027年3月1日到期之票据,票据的发售价将为票据本金额的99.651%。票据将按年利率5.88%计息。发行票据的估计所得款项净额将约为3.43亿美元,而公司拟将所得款项净额用于集团现有境外债务再融资。
公告显示,票据发行的初始买家有:美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、海通国际、兴业银行股份有限公司香港分行、摩根大通、华侨银行以及瑞银。