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11月6日，同华科技（837899）发布重大资产重组报告，公司以每股9元的价格向同华投资定向发行股票1788万股并支付现金2821.80万元，购买同华投资持有的菏泽同华87%股权、中荷同华77%股权、科富华腾92%股权，股权作价合计为1.89亿元。
截至2017年6月30日，标的公司菏泽同华、中荷同华、科富华腾全部股东权益采用收益法进行评估的价值分别为1.1亿元、7250万元、4060万元，评估增值率分别为267.67%、283.79%、6.41%。对应标的公司菏泽同华 87%股权、中荷同华 77%股权、科富华腾 92%股权的交易价格分别为9596.10 万元、5582.50万元和3735.20万元。
值得注意的是，本次交易对方同华投资为同华科技实际控制人陈喆控制的企业，同华投资股东及董事陈喆、吕永霞为同华科技股东及董事，故本次交易构成关联交易。
本次发行完成后，陈喆直接持有同华科技44.91%的股权，通过同华投资间接持有同华科技15.08%的股权，合计持有同华科技59.99%股权。为公司控股股东、实际控制人。本次资产重组前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
此次交易，同华投资自愿对标的公司2018至2020三个会计年度做出业绩承诺，即菏泽同华、科富华腾、中荷同华2018年度、经审计的净利润分别不低552.73万元、307.15万元、480.29万元，2019年度的净利润分别不低于873.66万元、289.24万元、782.83万元，2020年度的净利润分别不低于1194.65万元、317.70万元、835.44万元。
同华科技称，本次交易后上述公司成为同华科技子公司，有利于项目改扩建和日常营运的统筹安排，项目公司及同华科技的管理、运营效率均会有所提升，产生一定的协同效应。
