融资进度:实施完成
4,796.80万
融资金额1,499.00万
出让股份3.20~3.20
每股价格最新公告日 | 2020年11月03日 |
---|---|
预案公告日 | 2020年07月31日 |
董秘 | 冯建军 |
董秘电话 | 0373-4417536 |
董秘邮箱 | 18437268088@163.com |
行业分类 | 耐火材料 |
主办券商 | 中原证券 |
增发对象 | 河南农开裕民先进制造业投资基金(有限合伙),新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司,董永广,杨祖德,晋贺喜,徐跃庆,王学军,李海燕,周海军,王鸿泉,王生军,任好保,许勇,邓步宇,冯建军,苏连东,赵臣瑞,张志峰,徐爱华,许娜,田晨 |
增发目的 | 偿还银行贷款 为实现河南农开裕民先进制造业投资基金(有限合伙)(以下简称“裕民基金”)行使其持有的公司2019年第二次在中原股权交易中心发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)(债券简称:2019熔金股份第二次可转债,债券代码:300020,以下简称“第二次可转债”)的转股权,同时向外部机构投资者新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司(以下简称“中誉鼎力”)、公司在册股东、董事、高级管理人员、核心员工共20名投资者定向发行股票募集货币资金,以偿还公司2019年第一次在中原股权交易中心发行的可转债(债券简称:2019熔金股份可转债,债券代码:300013,以下简称“第一次可转债”),优化公司财务结构及治理结构,特进行本次股票发行。公司于2019年4月25日在中原股权交易中心完成了向裕民基金发行3000万元可转债,经公司与裕民基金友好协商,于2020年7月9日召开2020年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于2019年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券(第二次)转股的议案》、《关于修改<2019年河南熔金高温材料股份有限公司非公开发行可转换公司债券(第二次)募集说明书>中部分可转换公司 |