【北交所早知道】广厦环能今日上市；无锡晶海IPO打新获配比例0.18%；派诺科技将于12月6日申购 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所开盘小幅急跌后快速拉升，而后冲高震荡回落微涨收盘。中字头集体大涨，中纺标（873122）封涨停、天纺标（871753）大涨逾20%、中科美菱（835892）涨逾15%、国资机科股份（835579）涨逾14%；指数方面，北证50昨日涨0.19%。截至午后收盘共100只股票收涨，125只股票收跌，233只股票共成交79.34亿元。涨幅排行方面，中纺标涨29.96%居首，天纺标涨20.61%次之。成交额方面，机科股份成交3.12亿元居于榜首，凯华材料（831526）成交2.69亿元次之。

【新三板市场行情】

12月4日，新三板市场总成交额4.44亿元(前一交易日4.66亿元)，成交股票家数719家(前值716家)。其中，创新层成交3.81亿元(前一交易日3.82亿元)，基础层成交6375万元(前一交易日8385万元)，做市转让成交9073万元(前一交易日8012万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.43亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是国环科技（873885）、文依电气（874049）、天宜机械（832654）、齐鲁云商（873433）、金合科技（872711）。

指数方面，12月4日，新三板做市指数跌0.36%，报收1181.63点。板块方面，三板服务指数领涨，涨幅为0.17%，三板龙头指数领跌，跌幅为2.85%。

【大宗交易】

并行科技成交3笔大宗交易，成交2522.5万元

12月4日消息，并行科技（839493）盘后大宗交易以50.45元/股的价格共成交50万股，合计2522.5万元。相较当日收盘价54.25元折价7%。

（一）以50.45元/股的价格成交15万股，合计756.75万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司，买入营业部为中国银河证券股份有限公司浙江分公司。

（二）以50.45元/股的价格成交15万股，合计756.75万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司，买入营业部为华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部。

（三）以50.45元/股的价格成交20万股，合计1009万元。卖出经营部为中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司，买入营业部为国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部。

【龙虎榜】

中纺标封涨停，换手率为49.7%

12月4日消息，据北交所公开信息显示，中纺标（873122）封涨停，换手率为49.7%，累计成交1.1亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入558.18万元，卖出59.84万元。买二为东亚前海证券有限责任公司上海分公司，买入461.17万元。卖出方面，卖一为兴业证券股份有限公司上海四平路证券营业部，卖出443.7万元，买入3.02万元。卖二为平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部，卖出396.65万元。

凯华材料下跌1.94%，换手率为47.66%

12月4日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）下跌1.94%，换手率为47.66%，累计成交2.69亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入658.94万元，卖出347.41万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入593.51万元，卖出479.66万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司辽宁大连成义街营业部，卖出886.06万元，买入6902元。卖二为中信证券股份有限公司桐庐迎春南路证券营业部，卖出589.17万元。

机科股份上涨14.41%，换手率为45.75%

12月4日消息，据北交所公开信息显示，机科股份（835579）上涨14.41%，换手率为45.75%，累计成交3.12亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中泰证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部，买入1026.3万元。买二为海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部，买入790.37万元，卖出53.68万元。卖出方面，卖一为东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部，卖出1654.79万元。卖二为湘财证券股份有限公司湘财证券北京分公司，卖出622.53万元。

易实精密上涨11.11%，换手率为39.06%

12月4日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221）上涨11.11%，换手率为39.06%，累计成交1.12亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入328.29万元，卖出351.58万元。买二为国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部，买入175.64万元，卖出30.87万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，卖出328.29万元，买入351.58万元。卖二为中信证券股份有限公司常州分公司，卖出191.93万元，买入16.49万元。

美登科技下跌15.62%，换手率为37.7%

12月4日消息，据北交所公开信息显示，美登科技（838227）下跌15.62%，换手率为37.7%，累计成交1.03亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部，买入363.45万元。买二为兴业证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部，买入218.37万元，卖出146.79万元。卖出方面，卖一为东莞证券股份有限公司浙江分公司，卖出392.16万元。卖二为机构专用账户，卖出326.28万元，买入182.01万元。

【北交所IPO与打新】

广厦环能今日上市

12月1日，广厦环能（873703）将于12月5日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，广厦环能发行价为23.45元/股，发行股票数量为1500万股，募集资金总额为3.51亿元，募资将用于高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目、补充流动性资金。

广厦环能主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务，为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案。

技术方面，公司自主研发的“多孔表面高通量管高效换热技术”于2022年被生态环境部列入《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》；除此之外，公司与西安交通大学共同完成的“金属多孔表面高通量波纹换热管研制及应用”项目经中国石油和化学工业联合会鉴定属于国内首创、总体技术达到国际先进水平。

客户方面，公司已经与中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、中国神华、宝丰能源等知名企业达成合作关系。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为4.66亿元，同比增长62.43%；归母净利为1.27亿元，同比增长62.32%。

派诺科技将于12月6日开启申购，发行价为11.52元/股

12月4日消息，派诺科技（831175）北交所IPO战投名单出炉，引入广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣6号私募股权投资基金）等2家战投共拟认购200万股。

派诺科技发行价格为11.52元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 12 月 6 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00。发行代码为“889988”。

派诺科技是一家专业为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力用户侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决方案的高新技术企业。

从业多年，公司参与了多个大型项目，其中包括上海世博会、港珠澳大桥、中国天眼、广州白云机场、厦门天马半导体、中央国债登记结算有限责任公司北京通州数据中心、西安丝路国际展览中心。

客户方面，公司已经与中国联通、中国移动、南方电网、华润集团、建设银行、农业银行、华为、吉利、阿里巴巴、京东、ABB、西门子、霍尼韦尔、美的等知名客户及集团在不同领域开展合作。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为3.68亿元，同比增长13.49%；归母净利为2107万元，同比增长88.14%。

无锡晶海：北交所IPO打新冻资1333.8亿元，获配比例0.18%   

12月4日消息，无锡晶海（836547）北交所IPO发行结果出炉，19.91万户投资者打新，有效申购数量80.69亿股，冻结资金约1333.8亿元，申购倍数544.47倍，获配比例为0.18%。

在已完成缴款的战略配售环节，无锡晶海引入上海荣晟私募基金管理有限公司（上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金）、爱普香料集团股份有限公司、无锡锡山新动能贰期股权投资合伙企业（有限合伙）等10家战投。本次发行战略配售股份合计312万股，占本次发行规模的 20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为16.53元/股，战略配售募集资金金额合计5157.36万元。

无锡晶海是一家专注于氨基酸产品研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括支链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等。

值得注意的是，公司在氨基酸行业具有一定的竞争优势，是国内通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一，其氨基酸原料药系列产品种类和生产规模位居行业前列，国内市场占有率较高，超过30%。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为2.99亿元，同比增长4.31%；归母净利为5000万元，同比增长15.52%。

【晚间重要公告】

锦波生物接待15家机构调研，公司的原料产品已供货欧莱雅等国际知名品牌

12月4日消息，锦波生物（832982）发布公告称，公司于2023年11月30日接待了建投资管，嘉实基金，信达证券等15家机构的调研。

针对下游客户，公司表示，目前，公司已供货欧莱雅等国际知名品牌。

晶赛科技接待16家机构调研，公司的产品品类丰富、生产规模处于行业前列、客户黏性高

12月4日消息，晶赛科技（871981）发布公告称，公司于2023年12月1日接待了浙商证券研究所、中信建投自营、阳合基金等16家机构的调研。

针对发展现状，公司表示，中国大陆的厂商正在从中低端消费类市场往高端消费类市场进军的过程中。受国际贸易环境的影响，下游头部客户对国产替代态度比较积极。公司目前产品品类丰富度及生产规模处于行业前列，客户端对于公司的服务能力及响应速度给予了一定的认可，客户黏性较高。

【新三板重要公告】

东海证券（832970）：拟出资2.4亿元为控股子公司增资

12月4日消息，基础层企业东海证券（832970）发布公告，为进一步增强东海期货有限责任公司的市场竞争力，提高盈利能力和经营水平，东海期货现有股东拟以1.25元人民币/每1元注册资本增资价格对东海期货同比例增资4亿元人民币。其中，公司拟通过现金方式对东海期货增资2.4亿元人民币。增资完成后，东海期货注册资本将由66700万元变更为98700万元，公司仍持有东海期货60%的股份，为东海期货控股股东。

公司称，本次对东海期货进行增资，是为了进一步提升东海期货的资本实力，增强东海期货市场竞争力和盈利能力。

公司的主营业务是证券经纪业务、投资银行、资产管理以及证券自营等。

长城信息（874148）：拟定增4000.03万元，用于补充流动资金

12月4日消息，基础层企业长城信息（874148）披露定增预案，公司拟以每股2.4元的价格发行1666.68万股，预计募资4000.03万元，其中湖南长科、长沙湘景、长沙鑫融等6位投资者合计认购4000.03万元。

公司表示，为满足公司战略发展需要，推动公司业务进一步发展，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金，用于补充流动资金，以增加公司资本规模，优化公司财务结构，提高公司的资金实力和抗风险能力，进而提升公司经营业绩，巩固和扩大在行业的竞争优势，保障公司未来稳定可持续发展。

公司主营业务为智能设备及其应用系统和运维服务的整体解决方案。

雄狮装饰（837022）：中标1.07亿元房地产开发项目

12月4日消息，创新层企业雄狮装饰（837022）发布公告，公司于近日收到济南中央商务区投资建设集团有限公司发出的《济南公共资源交易项目中标通知书》（工程建设类），项目名称：国际金融城南区二期房地产开发项目幕墙工程，中标价（人民币）：1.07亿元。

公司称，公司签订正式合同并顺利实施该项目后，预计将对公司未来经营业绩、市场拓展能力及品牌影响力产生积极影响。该项目实施对公司业务的独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖，该项目合同签订不构成关联交易。

公司主要从事以外墙装饰业务为主，主要承接大型商业及公共建筑的幕墙设计施工工程，同时兼营钢结构工程的施工及部分大型建筑及高档住宅楼盘的室内装修项目。

携宁科技提交上市辅导材料，辅导机构为国泰君安

12月4日消息，创新层企业携宁科技（833849）发布公告，公司于2023年12月4日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料，辅导机构为国泰君安。

携宁科技主要从事金融产品和服务的营销相关系统研发，金融数据中台建设，投资研究管理平台资产管理平台的研发，投资绩效分析和风控及合规类产品研发、金融资讯深度加工和服务。业绩方面，2022年公司实现营业收入1.83亿元，归母净利为3047.14万元。

【宏观要闻】

易会满：动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排，促进投融资动态平衡

证监会主席易会满表示，推动股票发行注册制走深走实。坚持以信息披露为核心的理念不动摇，坚持注册制的基本架构不动摇，加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度。加大力度推进投资端改革，吸引更多中长期资金入市，动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排，促进投融资动态平衡。

潘功胜：主动适应我国房地产市场重大转型，战略上牢牢坚持“房住不炒”定位

央行行长潘功胜在《人民日报》撰文指出，加强与财政、监管等政策的协调配合，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。服务高质量发展首要任务，继续用好支农支小再贷款、再贴现和普惠小微贷款支持工具，延续实施碳减排支持工具、支持企业技术进步专项再贷款、普惠养老专项再贷款等，支持科技创新、民营小微、先进制造、绿色发展、普惠养老等领域健康发展，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。主动适应我国房地产市场重大转型，战略上，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；策略上，弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，维护房地产市场稳健运行。为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持，完善住房租赁金融政策体系，加快构建房地产发展新模式。

【机构观点】

中信证券：电动化棋至中局，智能化和出海将接力成长

中信证券研报指出，预计2024年汽车行业需求稳健增长，结构性机会主要集中在智能化、出海和细分市场。2023年出海带来的盈利弹性已经在许多龙头企业上得到验证，我们预计中长期整车和零部件企业的利润结构将持续多元化、全球化。智能化的各类创新仍在不断涌现，特别是基于Transformer的大模型在自动驾驶上正在加速迭代，中期内自动驾驶在硬件端已经进入成本下行的阶段，城市NOA在明年爆发的同时，有望显著提高行业整体的盈利能力。我们继续看好自主品牌和供应链在智能化和全球化过程中的战略性发展机遇，维持汽车及汽车零部件板块“强于大市”评级。