【北交所早知道】机科股份今日上市；无锡晶海今日申购；恒生指数公司将北交所公司纳入指数选股范畴 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所大幅回调，北证50大跌逾7%；受前日华为发布智界S7“巨鲸”800V高压电池平台提振，高压快充概念开盘大涨，易实精密（836221）封涨停；电子封装天马新材（838971）早盘快速拉升至封涨停，午后炸板，涨幅收窄至16%，随后维持震荡收涨逾22%；丰光精密（430510）跟涨逾14%；小盘股大幅下挫，众诚科技（835207）、旺成科技（830896）跌逾19%、乐创技术（430425）跌逾18%；指数方面，北证50昨日大跌7.32%。截至午后收盘共20只股票收涨，209只股票收跌，232只股票共成交178.58亿元。涨幅排行方面，易实精密涨30%居首，天马新材涨22.41%次之。成交额方面，奥迪威（832491）成交2.99亿元居于榜首，三祥科技（831195）成交2.96亿元次之。

【新三板市场行情】

11月29日，新三板市场总成交额4.93亿元(前一交易日4.97亿元)，成交股票家数821家(前值864家)。其中，创新层成交3.92亿元(前一交易日4.48亿元)，基础层成交1亿元(前一交易日4912万元)，做市转让成交1.43亿元(前一交易日2.39亿元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交1.88亿元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是邦岑股份（873203）、华语互动（837477）、中立格林（870880）、鼎欣科技（870840）、中科生态（873960）。

指数方面，11月29日，新三板做市指数跌1.46%，报收1183.73点。板块方面，三板研发指数领涨，涨幅为0.59%，三板活跃指数领跌，跌幅为0.63%。

【大宗交易】

同力股份成交2笔大宗交易，成交1003万元

11月29日消息，同力股份（834599）盘后大宗交易以8.5元/股的价格共成交118万股，合计1003万元。相较当日收盘价10.31元折价17.55%。

（一）以8.5元/股的价格成交60万股，合计510万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

（二）以8.5元/股的价格成交58万股，合计493万元。卖出经营部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部，买入营业部为申万宏源证券有限公司上海妙境路营业部。

【龙虎榜】

易实精密封涨停，卖一机构席位净卖出逾2200万元

11月29日消息，据北交所公开信息显示，易实精密（836221）封涨停，换手率为51.09%，累计成交2亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部，买入698.41万元。买二为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，买入674.39万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出2232.22万元。卖二为中信建投证券股份有限公司苏州分公司，卖出413.4万元。

天马新材上涨22.41%，卖二机构席位净卖出逾500万元

11月29日消息，据北交所公开信息显示，天马新材（838971）上涨22.41%，换手率为58.39%，累计成交2.57亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部，买入669.42万元。买二为东亚前海证券有限责任公司上海分公司，买入607.93万元。卖出方面，卖一为国泰君安证券股份有限公司河南郑州黄河路营业部，卖出2979.3万元，买入237.25万元。卖二为机构专用账户，卖出503.55万元。

驰诚股份下跌14.83%，换手率为57.56%

11月29日消息，据北交所公开信息显示，驰诚股份（834407）下跌14.83%，换手率为57.56%，累计成交1.24亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部，买入308.94万元，卖出262.53万元。买二为光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部，买入278.7万元，卖出19.12万元。卖出方面，卖一为中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部，卖出823.28万元。卖二为国泰君安证券股份有限公司河南郑州金水东路营业部，卖出703.02万元。

泰鹏智能上涨3.3%，换手率为56.39%

11月29日消息，据北交所公开信息显示，泰鹏智能（873132）上涨3.3%，换手率为56.39%，累计成交1.34亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东莞证券股份有限公司成都营业部，买入328.96万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部，买入156.22万元，卖出147.41万元。卖出方面，卖一为华林证券股份有限公司江门恩平证券营业部，卖出201.76万元。卖二为开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部，卖出150.29万元。

舜宇精工上涨7.63%，换手率为51.13%

11月29日消息，据北交所公开信息显示，舜宇精工（831906）上涨7.63%，换手率为51.13%，累计成交2.32亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为财通证券股份有限公司杭州解放东路第三证券营业部，买入663.92万元，卖出13.21万元。买二为中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部，买入497.72万元。卖出方面，卖一为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出488.53万元，买入238.37万元。卖二为海通证券股份有限公司乐山嘉州大道营业部，卖出367.12万元，买入251.14万元。

【北交所IPO与打新】

机科股份今日上市

11月28日，机科股份（835579）宣布将于11月30日在北交所上市，同日从新三板摘牌。

资料显示，机科股份发行价为8元/股，发行股票数量为3120万股，募集资金总额为2.49亿元，募资将用于智能输送装备生产及研发基地项目、以及面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目。

公司是一家以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

目前，公司客户覆盖了汽车制造、金属冶炼、轨道交通、工程机械、生物医药、 石油化工、印钞造币、轻工食品、环境保护及医疗卫生等行业，其中包括比亚迪、三角轮胎、振华重工、辉瑞制药、中车、绿控传动、安捷利、中国重汽、奕隆机电、山钢集团、华润、颐瑞医疗等知名企业。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为2.59亿元，同比增长1.97%；归母净利为1070万元，同比增长23.77%。

无锡晶海今日申购，发行价为16.53元/股

11月28日，无锡晶海（836547）北交所IPO战投名单出炉，引入上海荣晟私募基金管理有限公司（上海荣晟屹霖进取私募证券投资基金）、爱普香料集团股份有限公司、无锡锡山新动能贰期股权投资合伙企业（有限合伙）等10家战投共拟认购312万股。

无锡晶海发行价格为16.53元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 11 月 30 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。发行代码为“889028”。

无锡晶海是一家专注于氨基酸产品研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括支链氨基酸（异亮氨酸、缬氨酸、亮氨酸）、色氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸等。

值得注意的是，公司在氨基酸行业具有一定的竞争优势，是国内通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一，其氨基酸原料药系列产品种类和生产规模位居行业前列，国内市场占有率较高，超过30%。

业绩方面，2023年前三季度公司营业收入为2.99亿元，同比增长4.31%；归母净利为5000万元，同比增长15.52%。

【晚间重要公告】

建邦科技接待19家机构调研，公司近期新产品包括传动系统、汽车电子等

11月29日消息，建邦科技（837242）发布公告称，公司于2023年11月28日接待了浙商证券、汇添富基金、嘉实基金等19家机构的调研。

针对近期新产品，公司表示，公司在产品开发端积累了大量的项目，每年都会有新产品投放市场，举两个有代表性的例子：1、传动系统投放了四驱车使用的分动箱总成、分动箱电机、差速器、桥壳等。2、汽车电子投放了空燃比显示套件、SAM模块、主动进气格栅等。

创远信科接待67家机构调研，公司110GHz矢量网络分析仪主要对标是德科技、罗德施瓦兹、中电科思仪

11月29日消息，创远信科（831961）发布公告称，公司于2023年11月28日接待了开源证券、富国基金、中欧基金等67家机构的调研。

针对110GHz矢量网络分析仪的技术实力，公司表示，公司发布的110GHz矢量网络分析仪具有完全自主知识产权，大部分器件已经国产化，目前国外主要对标美国是德科技公司和德国罗德施瓦兹公司相关产品，国内主要对标中电科思仪公司产品。目前国内仅有中电科思仪与公司发布110GHz矢量网络分析仪。公司产品在一致性和稳定性方面与同类产品比相当，在市场推广方面受益于客户国产化意识增强和政策引导，以及公司产品技术水平的提高，客户接受程度明显提升。

阿为特接待7家机构调研，公司具备生产半导体领域相关产品的能力

11月29日消息，阿为特（873693）发布公告称，公司于2023年11月27日接待了：中庚基金、远信投资、水璞基金等7家机构的调研。

针对半导体生产能力，公司表示，公司于2021年建成了千级洁净室及清洗线，并具备了生产半导体领域相关产品的能力。目前研发的半导体产品的零部件有上百种，未来将加大在半导体领域的投入。

汉鑫科技接待28家机构的调研，公司正基于华为盘古，聚焦工业领域开展行业大模型的应用开发

11月29日消息，汉鑫科技（837092）发布公告称，公司于2023年11月27日接待了西部证券、霸菱Barings、大成基金等28家机构的调研。

针对华为盘古大模型的应用开发，公司表示，公司自2019年开始基于华为ModelArts人工智能开发平台做工业领域相关产品的研发和应用，三年多的时间积累了大量的案例和数据。今年上半年，公司加入了华为的昇思开源体系，也是首批加入该生态体系的公司。目前公司正在基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域中两个细分行业开展行业大模型的应用开发。

科达自控接待14家机构调研，公司已开发城市立体式新能源充电管理系统，市场反响很好

11月29日消息，科达自控（831832）发布公告称，公司于2023年11月28日接待了浙商证券、招商基金、幂加和基金等14家机构的调研。

针对城市立体式新能源充电管理系统产品，公司表示，公司于2021年推出城市立体式新能源充电管理系统。其主要业务模式是以社区充电为主，公共充电站为辅，换电为补充。截止至今已覆盖全国十余个省份，布设了80多万个充电端口，服务了1万多个小区，可解决400多万用户的充换电补能需求。据中国自行车协会最新数据显示，2022年我国电动自行车累计销量约5000万辆，社会保有量已达4亿辆。随着新能源政策的持续加码，社区民用新能源汽车未来将大幅增加，新能源充电市场广阔，该板块业务有望为公司业绩增长作出更大贡献。

路斯股份：股东减持股份共计0.2259%

11月29日消息，路斯股份（832419）发布公告，公司股东孙艳平女士、李海清先生、王志昌先生、刘光成先生等4人发起公司股份减持。

其中，孙艳平女士减持股份0.0412%、李海清先生减持0.0466%、王志昌先生减持0.0898%、刘光成先生减持0.0483%。

公司专业从事宠物食品的研发、生产和销售。

凯德石英：股东减持2%的股份

11月29日消息，凯德石英（835179）发布公告，公司股东江苏太平洋石英股份有限公司通过大宗交易减持股份150万股，合计2%，减持总金额为3000.1万元，当前持股比例为5.9467%。

公司专业从事石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售。

【新三板重要公告】

美亚科技进入IPO上市辅导，辅导机构为广发证券

11月29日消息，基础层企业美亚科技（874242）发布公告，公司于2023年11月24日向中国证券监督管理委员会广东监管局报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料。2023年11月28日，广东证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年11月28日，辅导机构为广发证券。

公司主营业务是为客户提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游三大场景的泛商旅出行服务。业绩方面，公司2022年营业收入为4.58亿元，净利润为3997.01万。

汉盛海装进入IPO上市辅导，辅导机构为申万宏源

11月29日消息，基础层企业汉盛海装（837291)发布公告，公司于2023年11月23日向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请材料。上海证监局已于2023年11月28日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，公司进入辅导阶段，辅导期自2023年11月28日开始计算，辅导机构为申万宏源承销保荐。

公司主营业务是船用及海洋工程配套设备的研发、生产、销售及技术服务。

索拉特进入IPO上市辅导，辅导机构为开源证券

11月29日消息，创新层企业索拉特（870512）发布公告，公司于2023年10月24日向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送了索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，辅导机构为开源证券。江苏证监局已于2023年11月27日受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，公司进入辅导阶段，辅导备案日期为2023年11月27日。

索拉特主要从事太阳能应用领域新型玻璃材料的研发、生产与销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入14.22亿元，归母净利为7230.99万元。

【宏观要闻】

恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴

恒生指数公司官网宣布，将成为首家把北京证券交易所（北交所）的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

新华保险：与中国人寿分别出资250亿元共同设立私募基金公司

新华保险公告，公司与中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”）分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司（简称“私募基金公司”）。公司控股子公司新华资产与中国人寿控股子公司国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司，担任上述私募基金公司的管理人。

消息称华为新合资公司估值高达2500亿元，一汽和东风寻求少量股份

据媒体报道，华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后，估值可高达2500亿元人民币。其中，长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权，按估值计算，二者出资额将分别达到875亿和125亿元。报道还称，新公司的少数股东还包括一汽集团和东风汽车集团，他们分别正在与华为深入洽谈，各购买至多5%的股份。此前也有分析师告诉记者，一汽和东风汽车很有可能入股。值得注意的是，华为此次成立新公司涉及的业务大致可以划分为应用技术和基础技术。拆分出来的主要业务即智能驾驶解决方案、智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云及AR-HUD与智能车灯都是应用技术范畴，而更底层的芯片、光、软件算法等被华为牢牢掌握在自己手中。

【机构观点】

中信证券：车型及新应用催化，新能源汽车行业有望迎来底部反转

中信证券2024年新能源汽车投资策略指出，新能源汽车海内外市场需求向好，特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即、值得关注，板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，国际化趋势明确。产业趋势方面，建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。当前板块整体估值处于历史低位，行业有望迎来反转，具备配置价值，我们推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应用带来的相关投资机会。