【北交所早知道】机科股份将于11月22日申购；粤开证券完成3.24亿元定增；北交所发送首批做市评估测试通过函 - 犀牛之星

【市场行情】

昨日北交所全天震荡拉升，盘面呈现普涨态势。机器人、汽车产业链集体大涨，旺成科技（830896）、华阳变速（839946）封涨停，泰德股份（831278）涨逾22%、奥迪威（832491）涨逾15%、同心传动（833454）涨逾11%；半导体封装凯华材料（831526）封涨停；机器人概念走强，鼎智科技（873593）涨逾17%、巨能股份（871478）涨近14%。指数方面，北证50昨日大涨3.09%。截至午后收盘共224只股票收涨，7股票收跌，231只股票共成交37.79亿元。涨幅排行方面，旺成科技、华阳变速涨30%同居榜首。成交额方面，鼎智科技成交3.45亿元居于榜首，阿为特（873693）成交2.26亿元次之。

【新三板市场行情】

11月20日，新三板市场总成交额2.41亿元(前一交易日2.12亿元)，成交股票家数625家(前值627家)。其中，创新层成交1.79亿元(前一交易日1.92亿元)，基础层成交6241万元(前一交易日2029万元)，做市转让成交8913万元(前一交易日5674万元)。此外，新三板盘后大宗交易共成交7432万元。

成交活跃度来看，换手率排名前五的分别是华语互动（837477）、时代正邦（836073）、上层传媒（833046）、联陆股份（838502）、迈特望（838955）。

指数方面，11月20日，新三板做市指数涨0.27%，报收1147.44点。板块方面，三板制造指数领涨，涨幅为0.16%，三板龙头指数领跌，跌幅为1.11%。

【大宗交易】

巨能股份成交2笔大宗交易，成交865.6万元

11月20日消息，巨能股份（871478）盘后大宗交易以10.82元/股的价格共成交80万股，合计865.6万元。相较当日收盘价17.6元折价38.52%。

（一）以10.82元/股的价格成交44万股，合计476.08万元。卖出经营部为开源证券股份有限公司西安高新分公司，买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部。

（二）以10.82元/股的价格成交36万股，合计389.52万元。卖出经营部为开源证券股份有限公司西安高新分公司，买入营业部为中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部。

硅烷科技大宗交易折价10.01%，成交606.5万元

11月20日消息，硅烷科技（838402）盘后大宗交易以12.13元/股的价格成交50万股，合计606.5万元，相较当日收盘价13.48元折价10.01%。

卖出经营部为申万宏源证券有限公司吉林分公司，买入经营部为兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部。

【龙虎榜】

凯华材料封涨停，换手率达55.31%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，凯华材料（831526）封涨停，换手率为55.31%，累计成交1.07亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部，买入496.53万元，卖出2.33万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入230.86万元，卖出231.52万元。卖出方面，卖一为申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部，卖出431.29万元。卖二为广发证券股份有限公司天津西康路营业部，卖出339.78万元，买入60.44万元。

华阳变速封涨停，换手率为8.97%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，华阳变速（839946）封涨停，换手率为8.97%，累计成交2751.83万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部，买入346.76万元，卖出6340元。买二为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入218.57万元。卖出方面，卖一为浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部，卖出279.5万元。卖二为中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部，卖出133.81万元。

旺成科技封涨停，换手率为30.89%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，旺成科技（830896）封涨停，换手率为30.89%，累计成交4499.19万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部，买入343.33万元。买二为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部，买入195.52万元。卖出方面，卖一为光大证券股份有限公司重庆金昌路营业部，卖出432.54万元。卖二为万联证券股份有限公司广州白云分公司，卖出130.97万元，买入6.04万元。

泰德股份上涨22.33%，换手率为11.05%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，泰德股份（873132）上涨22.33%，换手率为11.05%，累计成交3708.01万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为华泰证券股份有限公司南京分公司，买入126.77万元。买二为国泰君安证券股份有限公司云南昆明人民中路营业部，买入118.28万元。卖出方面，卖一为中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部，卖出132.66万元，买入10.31万元。卖二为海通证券股份有限公司连云港苍梧路营业部，卖出131.73万元。

泰鹏智能下跌2.59%，换手率为41.08%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，泰鹏智能（873132）下跌2.59%，换手率为41.08%，累计成交7148.69万元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部，买入199.87万元，卖出124.94万元。买二为华鑫证券有限责任公司西安解放路营业部，买入136.73万元。卖出方面，卖一为第一创业证券股份有限公司长沙分公司，卖出358.22万元。卖二为方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部，卖出347.36万元，买入7.64万元。

阿为特上涨0.39%，卖一机构席位净卖出逾2200万元

11月20日消息，据北交所公开信息显示，阿为特（873693）上涨0.39%，换手率为36.59%，累计成交2.25亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，买入694.28万元，卖出292.27万元。买二为信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司上海分公司，买入682.18万元，卖出100.21万元。卖出方面，卖一为机构专用账户，卖出2210.92万元。卖二为中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，卖出521.73万元。

巨能股份上涨13.92%，换手率为28.65%

11月20日消息，据北交所公开信息显示，巨能股份（871478）上涨13.92%，换手率为28.65%，累计成交1.11亿元登上龙虎榜。

根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部，买入228.35万元，卖出44.06万元。买二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入225.26万元，卖出912.79万元。卖出方面，卖一为华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部，卖出986.52万元，买入34.84万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，卖出912.79万元，买入225.26万元。

【北交所IPO与打新】

机科股份将于11月22日申购，发行价为8元，国企混改基金认购逾九成战略配售份额

11月20日消息，机科股份（835579）北交所IPO战投名单出炉，引入中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、中信建投基金管理有限公司（中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金）等2家战投共拟认购624万股。

机科股份发行价格为8元/股，本次发行网上申购时间为 2023 年 11 月 22 日（T 日）的9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889579”。

公司是一家以智能输送技术及其高端配套装备为核心的整体解决方案供应商，主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，为客户提供以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统以及配套的智能装备和服务。

【晚间重要公告】

三友科技：公司与江西易新铜材有限公司签订3423万元的采购合同

11月20日消息，三友科技（834475）发布公告，三门三友科技股份有限公司近期与江西易新铜材有限公司签订了《采购合同》，江西易新铜材有限公司向公司购买不锈钢永久阴极板，合同金额为人民币3423.5万元。

公司称，本合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，将增强公司的核心竞争力。

公司专业从事有色金属湿法冶金的新装备、新材料的应用研究以及专用设备的开发制造。

康普化学接待多位投资者，公司的金属萃取剂产品具备产品谱系齐全、产业链齐全、全链条定制化服务等先发优势

11月20日消息，康普化学（834033）发布公告称，公司于2023年11月17日通过网络接待了多位投资者。

针对金属萃取剂的先发优势，公司表示，1、公司产品谱系齐全，适用不同品位的矿山，能够完全覆盖客户需求；2、地处中国，产业链齐全，人工、运输都有成本优势；3、提供售前售中售后的全链条定制化服务，客户体验佳，粘性高。

【新三板重要公告】

巴兰仕进入IPO上市辅导，辅导机构为国金证券

11月20日消息，基础层企业巴兰仕（873884）发布公告，2023年11月13日，公司向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，辅导机构为国金证券；2023年11月20日，上海证监局受理了公司提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案材料，公司进入辅导阶段，辅导期自2023年11月20日开始计算，辅导机构为国金证券。

公司主营业务为汽车维修检测设备的生产与销售。业绩方面，公司2022年营业收入为6.43亿元，净利润为3003.55万。

豪家股份进入IPO上市辅导，辅导机构为国元证券

11月20日消息，创新层企业豪家股份（874053）发布公告，2023年11月13日，公司向中国证券监督管理委员会安徽监管局提交了公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料，辅导机构为国元证券。2023年11月19日，中国证券监督管理委员会安徽监管局受理了公司提交的公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案申请，公司进入辅导备案阶段，辅导备案日期为2023年11月19日。

豪家股份主要从事塑料管道研发、制造、销售。业绩方面，2022年公司实现营业收入2.41亿元，归母净利为3992.59万元。

粤开证券(830899):完成定增3.24亿元，广州开发区集团领投

11月20日消息，创新层企业粤开证券(830899)发布公告，公司以每股1.65元/股的价格发行1.96亿股，完成募资3.24亿元。其中广州开发区控股集团有限公司认购1.53亿元，上海银科创展投资集团有限公司认购1.26亿元，上海九方云智能科技有限公司认购2000万元，北京卓丰投资有限公司认购2500万元。

公告显示，本次募集资金用于增加对与投资相关的全资子公司的投入、自营业务、扩大以融资融券业务为主的信用交易业务、资产管理业务、增加信息技术等金融科技方面的投入以及偿还债务及补充营运资金。

公司的主营业务是证券自营业务及代销金融产品业务。公司2022年营业收入8.02亿元，净利润3129.63万元。

瀚正科技（838811）：拟定增8000万元，用于补充流动资金

11月20日消息，基础层企业瀚正科技（838811）披露定增预案，公司拟以每股13.00元的价格发行615.38万股，预计募资8000.00万元，其中宜兴陶都科技新城发展有限公司和宜兴市大数据发展有限公司共认购8000.00万元。

公司表示，募集资金主要用于补充公司流动资金，有助于公司优化资本结构，扩大公司经营规模，提升公司盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展。

公司主营业务为从事智慧城市相关领域应用软件的研发、销售和服务。

【宏观要闻】

工信部部长金壮龙：制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施

在11月20日举办的2023中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部部长金壮龙表示，为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。

中沙（特）两国央行签署双边本币互换协议 规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔

经国务院批准，近日中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议，互换规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔，协议有效期三年，经双方同意可以展期。中沙建立双边本币互换安排，将有助于加强两国金融合作，扩大中沙间本币使用，促进双方贸易和投资便利化。

国家能源局：截至10月底全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%

国家能源局数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资6621亿元，同比增长43.7%。其中，太阳能发电2694亿元，同比增长71.2%；风电1717亿元，同比增长42.5%；核电670亿元，同比增长41.5%。电网工程完成投资3731亿元，同比增长6.3%。

北交所向申请券商发送首批做市评估测试通过函

11月20日，北交所向海通证券、国元证券等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。相关券商透露，申请证监会核准做市资质的材料已基本准备完毕，将于近日抓紧向证监会提交申请。据悉，目前，北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作。取得通过函的券商经证监会核准取得相应做市资质后，即可在北交所开展做市业务。另有多家符合扩容资质的券商也已向北交所提交了评估测试的预审材料，拟进一步完善后正式提交评估测试申请。市场人士预计，做市商扩容近期落地后将为北交所市场进一步引入增量资金，北交所流动性有望持续改善，北交所吸引力有望不断攀升。

【机构观点】

中信证券：预计消费电子景气有望复苏迎拐点

中信证券研报指出，展望2024年，预计能源结构转型将加速推进、消费电子景气有望复苏迎拐点、双碳目标指引下合成生物产业化将加速，能源与材料板块表现将进一步分化。同时在全球复杂的政治经济环境下，重点领域的国产化预计将为新型材料的发展提供强力支撑。在此背景下，我们建议围绕主题性和成长性两条主线进行布局。