新三板精选层首审结果出炉：颖泰生物与艾融软件成功过会 - 犀牛之星

新三板精选层首审结果出炉！

6月10日，全国中小企业股份转让系统挂牌委员会（以下简称“挂牌委”）召开2020年第1次审议会议，通过了北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“颖泰生物”）和上海艾融软件股份有限公司（以下简称“艾融软件”）两家公司的精选层挂牌申请。下一步，上述两家公司的精选层挂牌申请将提交证监会核准。

值得一提的是，本周末的两个休息日，挂牌委将继续召开会议审议四家公司的精选层挂牌申请。其中，6月13日，审议宁波球冠电缆股份有限公司和同享（苏州）电子材料科技股份有限公司的挂牌申请；6月14日，审议福建龙泰竹家居股份有限公司和安徽佳先功能助剂股份有限公司的挂牌申请。

全国股转公司指出，截至6月9日，全国股转公司已受理50家公司的精选层挂牌申请，并向其中47家发出了问询意见。截至目前，精选层企业从受理至发出首轮问询，平均用时仅为5.4个交易日。

颖泰生物：计划募资至少4.75亿元

根据公开发行说明书，颖泰生物于2015年10月20日起在新三板挂牌，目前位于创新层。本次拟发行1亿股，发行底价不低于4.75元/股，计划募资至少4.75亿元。公开发行说明书表示，在扣除发行费用后，颖泰生物此次募集资金净额将投入农药原药产品转型升级等项目，同时偿还1亿元的银行贷款。

公开发行说明书指出，颖泰生物是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品供应商，主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务，业务遍布全球20余个国家和地区。2016年至2018年，公司位列全球农化行业销售收入的第13名、第12名和第10名，位于中国本土农化公司之首。

公开资料显示，颖泰生物2017至2019年，每年营业收入均超过50亿元，净利润分别约为2.9亿元、4.6亿元和2.6亿元。

截至公开发行说明书签署日（5月31日，下同），华邦健康直接持有公司798，599，500股股份，并通过全资子公司华邦汇医持有公司15，242，500股股份，合计持有公司72.29%股权，为公司控股股东，张松山为公司实际控制人。此外，北京鸿泰嘉业咨询中心（有限合伙）直接持有公司59，330，000股股份，占公司总股本5.27%。

公开发行说明书同时指出，本次公开发行前，颖泰生物公众股东持股比例为16.31%，发行完成后，本次发行的股份占发行后股本总额的8.16%，公司公众股东持股比例为23.13%。

艾融软件：计划募资1.4亿元至3.9亿元

公开发行说明书指出，艾融软件于2014年6月9日起在新三板挂牌，目前所属层级为创新层。本次拟发行880万股，发行价格区间在16元/股至45元/股之间，计划募资区间为1.4亿元至3.9亿元。

艾融软件指出，拟将募集资金投入创新实验室建设、营销体系建设等项目，同时偿还6000万元银行借款。

公开发行说明书表示，艾融软件是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。核心业务是基于自主知识产权的金融应用软件开发平台和软件产品，根据客户的个性化要求，开发定制化软件系统，同时辅以配套的技术服务等其他业务，为客户构建超大规模的互联网金融商业应用系统。目前，公司服务的知名客户包括工商银行、建设银行、交通银行等3家大型商业银行以及中信银行、民生银行、光大银行、华夏银行、恒丰银行、浙商银行、浦发银行等7家全国性股份制商业银行。

公开资料显示，2017年-2019年艾融软件营业收入逐渐递增，分别为1.4亿元、1.6亿元和2.1亿元，净利润分别达3871万元、5434万元、4359万元。

股东方面，目前艾融软件控股股东及实际控制人为自然人张岩、吴臻夫妇，直接和间接合计控制公司56.45%的股份。截至公开发行说明书签署日（6月1日），吴臻直接持有艾融软件27.44%的股份，张岩直接持有17.77%的股份，同时通过控制乾韫企业间接控制公司11.24%的股份。此外，本次发行前，艾融软件其他持有发行人5%以上股份的主要股东为孟庆有、乾韫企业和杨光润。

截至2020年3月31日，公司总股本65，695，500股，本次拟公开发行的8，800，000股普通股，占发行后总股本的11.81%。发行后，公众股东占发行后总股本比例为26.27%。