惠程科技及收购信中利股权公司事宜回复关注函 - 犀牛之星

　　6月20日，惠程科技(002168.SZ)发布了关于深圳证券交易所关注函的回复公告。

　　公告显示，惠程科技因收购信中利股权管理公司于2019年6月13日收到《关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的关注函》，现就关注函相关问题具体回复如下：

　　问题：惠程科技2018年年报显示，公司营业收入中游戏行业营业收入占比为82.86%，电力行业营业收入占比为17.05%，请结合公司业务情况、经营范围等详细说明本次收购信中利股权管理公司的原因、关联交易的必要性，是否与现有业务具有协同效应。

　　回复：本次收购信中利股权管理公司的主要目的系在原有投资主业的基础上，围绕公司产业方向开展外延式发展，从而推动公司产业转型升级。同时，本次收购符合公司产业经营与资本运营协同发展的战略规划，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　问题二：请结合信中利股权管理公司业务经营情况、近三年主要财务数据、盈利模式详细说明本次关联交易定价依据、定价的公允性，是否存在损害上市公司和投资者利益的情形。

　　回复：根据信中利股权管理公司截至2018年底的净资产情况，考虑到信中利股权管理公司的资产主要包括应收账款、其他应收款、可供出售金融资产等较易变现的优质资产，同时双方拟在正式协议约定业绩对赌方案等保障条款，因此双方初步协商确定交易价格不超过7.5亿元。公司本次关联交易的定价依据为审计报告和评估报告所确定的审计、评估值，严格遵守了有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于关联交易定价依据和定价公允性的要求，不存在损害上市公司和投资者利益的情形。

　　问题三：结合信中利和信中利股权管理公司具体业务情况详细分析本次收购后是否存在同业竞争。

　　回复：2017年6月20日，信中利股份控股股东(含一致行动人)、实际控制人皆出具了书面承诺，承诺其(含其控制的企业)不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业业务的活动。