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转债调整 关注打新制度漏洞

来源:证券市场红周刊 2019-03-09

  受两份沽空中国人保中信建投报告影响,A股周五暴跌,沪指周跌0.81%,周五大跌4.4%,回撤3000点以下。转债市场顺势调整,上证转债跌0.58%、中证转债跌0.42%、深圳转债跌0.01%。个券方面,涉及猪周期和科创板概念的个券涨幅较大,横河转债周领涨28.37%。而前期涨幅较大的转债,如非银和光伏回撤较大。可交债方面,17桐昆EB涨1.32%,非银板块15国资EB跌3.51%。

  发行方面,证监会核准长信科技亚泰国际华森制药德尔未来和而泰现代制药发行申请。华昌达润达医疗家家悦海思科长春高新、熔金股份、天目湖天汽模拟发行转债。上海雅仕控股股东江苏雅仕投资集团有限公司拟发行私募可交债、安迪苏控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司拟公开发行可交债获国资委批准。巨化股份控股股东巨化集团有限公司发行可交债申请获证监会核准。

  受正股上涨较大影响,目前转债开始触发赎回条款。三一转债已经触发赎回条款并发布赎回公告。盛路转债和东财转债已触发80%,再有三个交易日,将触发回售条款。其他开始进入赎回期“数日子”的还有康泰转债、广电转债、景旺转债等。正股虽然出现大幅调整,但并不意味进入下行通道,优质标的后市仍有较大继续上涨可能,触发回售条款的标的将有所增加。

  股市上涨较快加之监管消息面影响,回撤属正常。股性较强的转债或有回调,但目前尚未到翻空之时。转债大涨迎来申购的火爆,本周发行的中信银行网下有效申购倍数高达5497倍,创下A股迄今最火爆的申购纪录。数据显示,至少6家券商的申购证券账户数量超过百个,最多的动用300个账户,获配量在网下配售占比高达19%。转债网上申购受到“一户一购”的制约,而网下却允许同一机构多个账户申购,证券公司可以不受限制在中证登开设大量自营账户。后来经过政策调整,金融机构开户数量被限制为3个账户。虽然后来政策调整但老账户仍然可以使用,但如果监管层堵制度漏洞,打新申购将有所降温。

(文章来源:证券市场红周刊)

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