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证监会明确2019重点工作:科创板、注册制、创业板与新三板改革

来源:资本邦 2018-12-25

  12月24日深夜,证监会宣布2019年九大重点工作任务。其中,证监会强调,确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革,更好服务科技创新和经济高质量发展。深化创业板和新三板改革。

  市场行情

  【A股三大股指全面上涨上证指数涨幅0.43%】

  周一(12月24日),A股全面上涨,截至收盘,上证指数上涨10.76点,报收2527.01点,涨幅0.43%;深证成指上涨54.96点,报收7392.56点,涨幅为0.75%;创业板上涨14.03点,涨幅1.10%,报收1284.33点。

  【港股交易回暖恒生指数探底回升涨0.51%】

  周五(12月24日),截至收盘,恒生指数下跌0.40%,报收25651.38点;国企指数下跌0.38%,报收10062.94点;红筹指数收跌0.64%,报收4097.15点。

  【美股三大股指均跌逾2% 道指跌超650点】

  美国东部时间12月24日,美股收盘,道指收跌653.17点,跌幅2.91%,报21792.20点;纳指收跌140.08点,跌幅2.21%,报6192.92点。;收跌65.52点,跌幅2.71%,报2351.10点,创2017年4月以来新低。

  【三板做市指数下跌1.15点报收718.73点】

  周一(12月24日),截至收盘,三板做市下跌1.15点,跌幅0.16%,报收718.73点,总成交金额为31204.96万元。今日三板做市以719.88点开盘,随后一路走低,最低跌至717.67点。

  市场动态

  【证监会明确2019重点工作:科创板、注册制、创业板与新三板改革】

  12月24日深夜,证监会宣布2019年九大重点工作任务:

  一是确保在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地,统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市、投资者适当性管理等基础制度改革,更好服务科技创新和经济高质量发展;

  二是坚持把防范化解金融风险放到更加突出的位置,重点做好股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险防范处置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线;

  三是健全多层次市场体系,支持企业拓展直接融资渠道。深化创业板和新三板改革,加快发展私募股权投资基金,发展和完善企业资产证券化业务,推动债券品种创新,更好支持民营经济发展;

  四是优化再融资制度,深化市场化并购重组改革,鼓励国有控股企业和金融企业实施员工持股和股权激励,不断提升上市公司质量;

  五是推动更多中长期资金入市。鼓励保险资金、全国社保基金等扩大入市规模。完善QFII、RQFII制度,开展个人税收递延型商业养老保险投资公募基金试点;

  六是完善交易制度,优化交易监管,丰富期货及衍生品工具,激发市场活力;

  七是进一步提升资本市场对外开放水平,加快建设具有国际竞争力的综合性投资银行,优化沪深港通机制,有序扩大期货特定品种开放范围;

  八是加快市场法治建设,强化依法全面从严监管,严厉打击各类违法违规行为,切实保护投资者合法权益;

  九是扎实推进证监会系统全面从严治党,努力打造忠诚干净担当的高素质资本市场监管干部队伍。

  【深交所:明年将加快推进创业板改革扩大创业板市场包容性和覆盖面】

  深交所明确2019年四大重点工作。其中,深交所重点提及,加快推进创业板改革,进一步优化完善创业板发行上市、再融资、并购重组等各项基础性制度,扩大创业板市场包容性和覆盖面。全所干部员工要把思想和行动统一到党中央对经济工作和资本市场的决策部署上来,着力提高直接融资比重,服务粤港澳大湾区建设等国家战略,助力国资国企改革,支持科技企业、民营企业和成长性企业利用资本市场做大做强,不断提升服务实体经济能力。

  【李小加:明年初将公布更清晰新股发行改革路线图】

  港交所总裁李小加今早出席新股上市仪式后表示,预计明年初公布交易所三年战略计划时,新股发行改革会有更清晰路线图,强调改革并非马上可以完成,因为当中涉及行业的习惯。

  【证监会与开曼群岛金融管理局签署《证券期货监管合作谅解备忘录》】

  近日,中国证监会与开曼群岛金融管理局正式签署《证券期货监管合作谅解备忘录》(以下简称《备忘录》)。《备忘录》的签署,有利于加强中国证监会与开曼群岛金融管理局在证券期货领域的信息交流与执法合作,标志着双方监管机构的合作进入了一个新的阶段。目前,众多在开曼群岛注册的中国公司利用全球资本市场进行融资或上市交易。中国证监会一贯重视与境外证券期货监管机构的交流与合作。迄今,中国证监会已相继同63个国家和地区的证券期货监管机构建立了跨境监管执法协作机制,协同打击违法违规行为,维护投资者合法权益。

  【全国股转公司新闻发言人就挂牌公司发行H股并上市有关问题答记者问】

  2018年4月全国股转公司与香港交易所签署合作谅解备忘录之后,多家挂牌公司陆续向中国证监会、香港联交所提交了发行H股的申请。目前全国股转公司与香港联交所已就发行H股的挂牌公司在停复牌、信息披露等方面的监管事宜达成共识,即挂牌公司在香港联交所上市后,应当按照中国证监会、香港证监会、全国股转公司及香港联交所的规定做好如下相关工作:一是在停复牌方面,发行H股的挂牌公司拟申请股票在香港联交所停牌的,应当及时向全国股转公司报告停牌的事项和原因。如相关事项属于全国股转系统规定的停牌事由的,挂牌公司应及时向全国股转公司申请同时停牌。停牌事由消除后,挂牌公司应及时向全国股转公司申请复牌。二是在信息披露方面,为维护市场公平,确保两地投资者享有同等的信息知情权,发行H股的挂牌公司就同一事件履行信息披露义务时,应当同时在全国股转系统和香港联交所公告,且公告的内容应当一致。出现重大差异时,公司应当向全国股转公司说明,并按照全国股转公司要求披露更正或补充公告。

  宏观经济

  【国常会:对所有企业一视同仁,加快民企上市和再融资审核】

  国务院总理李克强12月24日主持召开国务院常务会议指出,打造公平便捷营商环境,按照竞争中性原则,在招投标、用地等方面,对各类所有制企业和大中小企业一视同仁。要更大力度减税降费,改进融资服务,完善普惠金融定向降准政策,加快民企上市和再融资审核,支持资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市公司股权质押风险。要维护合法权益。依法保护民营企业家人身财产安全,对因法定规划调整等导致企业受损的,建立补偿救济机制。任何政府部门和单位、大型企业和国有企业,都不得违约拖欠中小企业款项。

  【社科院:预计2019年我国GDP增长率为6.3%】

  蓝皮书指出,根据中国宏观经济季度模型预测,2019年我国GDP增长率为6.3%。从定性分析上看,这种预测结果与供给侧和需求侧两方面的现实情况相一致。从供给侧角度来看,决定经济增长的主要因素包括劳动力、资本和全要素生产率。由于我国劳动力供给自2012年进入拐点以来逐年持续下滑,近年来全要素生产率增长率在低位运行;而资本存量增速也随着固定资产投资增速的下降而下滑,由于以上诸多因素短期内很难得到显著改变,这意味着2019年我国GDP潜在增长率依然在适当区间内小幅下滑。从需求侧角度来看,2019年我国投资趋于合理和稳定;消费形势相对乐观;出口贸易仍将增长,增速有所回落。(中国证券报)

  IPO日报

  【A股】

  【今日发审会审核奥美医疗的IPO申请】

  今日,证监会第十七届发行审核委员会将审核奥美医疗用品股份有限公司(首发)。参会发审委委员:王玉宝、龚俊、蔡琦梁、祝小兰、金文泉、朱清滨、周海斌。

  【发审会前夕纵横集团取消IPO审核】

  12月24日,证监会官网披露公告称,鉴于厦门纵横集团股份有限公司已向我会申请撤回申报材料,决定取消第十七届发审委2018年第203次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

  【上交所新增新增报会企业16家】

  本期(12月17日—12月21日)新增报会企业16家,其中上交所7家,深交所9家(中小板1家,创业板8家)。截至12月21日,今年新增139家报会企业,其中上交所53家,深交所中小板32家,创业板54家。

  【三力制药拟IPO 应收账款额巨大需注意】

  招股书显示,三力制药拟在上海证券交易所上市不超过4.07亿股,发行股数占发行后公司总股本的比例不低于10%。三力制药自设立以来,坚持以发展中成药为核心的战略,专注于咽喉疾病中成药和儿童专用药领域。产品线主要围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、消化内科等领域。

  【利通电子(603629.SH)今日在上交所上市】

  江苏利通电子股份有限公司本次公开发行股票2500万股,发行价格19.29元/股,新股募集资金总额4.82亿元,发行后总股本10,000.00万股。利通电子主营业务为应用于液晶电视等液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件的设计、生产、销售。2017年度,公司实现营业收入16.70亿元,净利润8,802.36万元。公司位于江苏省无锡市。

  【酷特智能拟IPO 发行6000万股股份】

  12月21日,青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“酷特智能”)发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。酷特智能上市保荐机构为中德证券。酷特智能本次拟发行6000万股股份,预计募集资金4.17亿元,募集资金主要用于柔性智慧工厂新建项目和智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目。

  【新增股份上市在即招商港口12月26日“曲线”回A】

  深赤湾A(000022)“蛇吞象”式重组招商港口已进入尾声。根据深赤湾A12月23日晚间披露的公告显示,公司重组招商港口涉及的新增股份将于12月26日上市。而根据此前公告,在12月26日,深赤湾A也将以全新的证券简称招商港口复牌,这也意味着港股上市的招商港口届时将“曲线”登陆A股。

  【紫金银行新股发行3.66亿股募资11.46亿元】

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金银行”)12月24日公布首次公开发行股票发行结果。资料显示,紫金银行本次股票发行价格为3.14元/股,发行数量为3.66亿股,全部为新股发行,无老股转让。网上投资者缴款认购的股份数量为3.28亿股,认购金额为10.31亿元;网下投资者缴款认购的股份数量为3655.97万股,认购金额为1.15亿元。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年12月20日结束。

  【港股】

  【李小加:研究改革和完善新股发行机制】

  今年四月,港交所发布IPO新规,允许双重股权结构公司上市,从而催生了一轮“上市潮”。

  不过,在企业纷纷选择赴港上市的同时,港股市场也面临着较大的融资压力,甚至出现了“破发潮”。Dealogic数据显示,今年在香港发行的新股表现在世界主要证券交易所中垫底。

  这不免令人担心,疲软的股价表现可能打击2019年在港交所IPO的企业数量。而本次富途弃港取美的原因便说明2019年港交所压力山大。

  【盛世大联赴港IPO申请已获港交所聆讯】

  12月24日,盛世大联保险代理股份有限公司(以下简称“盛世大联”,证券代码:831566)发布关于关于香港联合交易所有限公司审议公司发行境外上市外资股的公告。公告显示,香港联交所上市委员会于2018年12月20日举行上市聆讯,审议盛世大联发行境外上市外资股并在香港联交所主板上市(以下简称“本次发行上市”)的申请。公司本次发行上市的保荐人已于2018年12月21日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

  【中集集团将分拆旗下子公司中集车辆拟赴港IPO】

  中集集团于2018年8月9日召开了第八届董事会2018年度第十二次会议,会议审议通过了关于公司控股子公司中集车辆境外上市方案的相关议案。香港联交所已确认中集集团可继续进行建议分拆及上市。截至本公告日期,中集车辆尚未向香港联交所提交上市申请。中集集团表示,若进行建议分拆及上市,则拟透过优先申请的方式向本公司合资格H股股东提供于发售项下初步提呈发售不超过5%的中集车辆H股保证配额。

  【卫龙辣条生产商涉诉27起欲赴港上市难过食安关】

  近日,一则卫龙欲赴港上市的传闻甚嚣尘上。长江商报记者发现,之所以传出拟上市消息,源于其近年来频繁的股权变动。2017年7月至2018年9月,卫龙商贸从投资人到公司类型和注册资本都进行了多次工商变更,而今,卫龙商贸的控股股东和和食品由一家香港企业和和国际事业有限公司全资控股。(长江商报)

  【美股】

  【嘉银金科拟赴美上市互金中概股再添一员】

  12月24日,美国当地时间12月19日,你我贷母公司嘉银金科(Jiayin Group

  Inc)向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请文件。嘉银金科申请在纳斯达克(NASDAQ)挂牌上市,股票代码为“JFIN”。本次上市计划预计募集不超过57500000美元,约合人民币3.96亿元。

  【家临江:美国股市进入技术指标熊市】

  全球投资者都记得,8月份特朗普兴致勃勃发推特:“中国股市在过去4个月里跌了27%”。四个月过去了,中国股市一直低位趴着看戏(指数寻求市场底),美国股市却在圣诞节前夕,正式进入技术性熊市!!截止上周五,标普500指数收跌50.79点,跌幅2.06%,报2416.63点,其中341只个股陷入技术性熊市。道琼斯工业平均指数收跌414.23点,跌幅1.81%,报22445.37点。纳斯达克综合指数收跌195.41点,跌幅2.99%,报6333.00点,跌入技术性熊市。(智通财经)

  创投动态

  【卡特加特战略投资壹佰米机器人】

  12月24日,壹佰米科技是一家以人工智能技术实现产品落地和构建人工智能生态圈为目标的科技公司。产品以家庭市场的人工智能电子产品和针对行业市场的机器人产品为主。据悉,深圳卡特加特智能科技有限公司在北京与壹佰米机器人技术(北京)有限公司签署了战略投资协议。

  【移宇科技完成2亿元C轮融资】

  12月24日,上海移宇科技股份有限公司对外宣布,公司已经完成2亿元人民币C轮融资,领投方为红杉资本中国基金和中银投资,跟投方为本草资本和诺恺投资,本轮融资同时也得到了现有股东晨兴创投和张江科投的鼎力支持。Medtrum是一家糖尿病管理医疗器械研发商,向糖尿病患者提供血糖实时动态监测、智能给药、人工胰腺等诊疗产品。

  【闻康集团旗下“铭医堂”项目逆势完成数千万元融资】

  近日,闻康集团旗下布局的中医院项目“铭医堂”宣布完成数千万人民币A轮融资,投资方为丹麓资本,资金将主要被用于线下连锁医院布局。铭医堂是一家中医诊疗机构,医院以中医为主要特色,并结合学科发展和社会需求,设置了中医肿瘤科、内科、妇科、男科、皮肤科、儿科、康复理疗科、健康管理科等重点科室,全力打造“传统中医+现代互联网”就医模式。

  【衣麦仓获数千万人民币Pre-A轮融资】

  12月24日,据悉,衣麦仓获数千万人民币Pre-A轮融资。EM衣麦仓是一个奢侈品折扣线下购物中心,由奢侈品买手团队组成,以线下实体连锁店的经营方式运营,旗下涵盖耐克、阿迪达斯、彪马等品牌,为用户提供下装、T恤、鞋子等产品。

  并购动态

  【阿里巴巴网络收购分众传媒5.28%股权】

  2018年12月25日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司成功受让Power Star Holdings(Hong

  Kong)Limited、Glossy City (HK) Limited持有的分众传媒信息技术股份有限公司5.28%股权,作价76.8亿人民币。

  【深赤湾A发行股份收购招商局港口39.45%股份】

  根据报告书,深赤湾A以发行A股股份的方式购买CMID持有的招商局港口1,313,541,560股普通股股份(约占招商局港口已发行普通股股份总数的39.45%),交易金额为2,465,000.00万元。按照本次发行股票价格21.46元/股计算,本次深赤湾A向CMID发行的A股股票数量为1,148,648,648股。本次新增股份上市日为2018年12月26日,上市地点为深圳证券交易所。

  【珠海港斥资3700万元收购广源物流55%股权】

  12月24日,珠海港股份有限公司(以下简称“珠海港”)发布关于拟投资并购广西广源物流有限公司股权的公告。公告显示,珠海港拟收购广西金源生物化工实业有限公司(以下简称“金源生物”)持有的广西广源物流有限公司(以下简称“广源物流”)55%股权,交易对价为3,700.95万元。如成功收购广源物流55%股权,广源物流将成为公司控股子公司。

  【汤臣倍健发行股份收购汤臣佰盛剩余46.67%股权】

  12月24日,汤臣倍健股份有限公司(以下简称“汤臣倍健”)发布关于发行股份购买资产报告书(草案)摘要。根据报告书,汤臣倍健拟分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份,购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权。本次发行股份购买资产的交易对价合计为140,000万元,股票发行价格为12.81元/股,发行股份数量为109,289,616股。本次发行股份购买资产后,汤臣佰盛将成为汤臣倍健的全资子公司。其中,汤臣倍健拟向中平国璟发行股份购买其所持汤臣佰盛20%股权,交易对价为60000万元、拟向嘉兴仲平发行股份购买其所持汤臣佰盛3.33%股权,交易对价为10000万元、拟向信德敖东发行股份购买其所持汤臣佰盛1.67%股权,交易对价为5000万元、拟向信德厚峡发行股份购买其所持汤臣佰盛21.67%股权,交易对价为65000万元。

  三板动态

  【12月25日新三板总挂牌公司数10708家,新增3家挂牌企业】

  今日(12月25日),新三板新增1家挂牌企业,总挂牌数为10703家,其中竞价转让企业9618家,做市转让企业1085家。申报及待挂牌的企业共237家。今日无线数字挂牌新三板。

  【君实为何港股不破发?】

  12月24日,圣诞节前的平安夜。君实生物正式在港交所敲钟上市了。与分拆子公司港股上市汇量科技的新三板公司汇量股份不同,君实生物算得上真正意义上的第一只“新三板+H”两地上市的股票,也是港交所继歌礼制药、百济神州、华领医药以及信达生物后的第5只未盈利生物科技股。

  当天,君实生物港股股价涨22.55%,避开了“破发魔咒”。但是,港股顺利上市之余,君实生物的新三板股价“失守”,当日新三板股价下跌8.59%。

  【心动网络等3家公司将于25日终止挂牌】

  12月24日,心动网络(833897.OC)、恒远利废(831785.OC)和腾信建设(871303.OC)于2018年12月25日起终止其股票挂牌。

  【上周10家企业挂牌新三板去年营收最高超15亿元】

  上周(12月17日-12月21日),10家企业挂牌新三板。从行业看,专业技术服务业、软件和信息技术服务业、批发业各有2家,另外4家企业分属商务服务业、零售业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业。从属地看,来自东部地区的有6家,来自中部地区的有1家,来自西部地区的有3家。从业绩看,4家企业去年营业收入超亿元,最高达15.59亿元;2家企业去年净利润超1000万元。

  【蓝海之略涉嫌租赁合同纠纷案被刑事立案侦查】

  12月24日,珠海市蓝海之略医疗股份有限公司(以下简称“蓝海之略”,证券代码:834818)的主办券商中信建投证券于12月21日发布关于蓝海之略涉嫌被刑事立案侦查的风险提示性公告。根据公告,在荣年融资租赁(中国)股份有限公司与田阳县妇幼保健院、蓝海之略融资租赁合同纠纷案中,浙江省海宁市人民法院经审查认为,被告蓝海之略收取巨额设备货款,但未能提供所购设备,案涉多家公立医院,被告田阳县妇幼保健院已向当地公安机关报案,公安机关也已立案侦查,有经济犯罪嫌疑。因此,浙江省海宁市人民法院裁定驳回原告荣年融资租赁(中国)股份有限公司的起诉。

(文章来源:资本邦)

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