秋林集团:拟定增募资收购宏润核装97.54%股权 进军高端制造业 - 犀牛之星

　　中证网讯（记者 宋维东）6月4日晚，秋林集团（600891）发布公告，公司拟非公开发行不超过1.22亿股股票，募集资金总额不超过8.1亿元。其中，5.7亿元用于收购宏润核装97.54%股权项目，1.2亿元用于对宏润核装增资以补充其营运资金，1.2亿元用于补充流动资金。本次收购完成后，秋林集团将新增高端制造业务，更好地实现多元化发展战略。

　　据悉，宏润核装是一家集大口径不锈钢管、高等级钢管、核电管道、电站锅炉、高压容器、风电塔架等多产品设计、研发、制造和销售于一体的专业化装备企业，于2016年5月31日在新三板挂牌。

　　秋林集团表示，目前公司主营业务中黄金首饰批发占比较高，盈利情况与黄金价格、宏观经济情况相关度较高，受市场波动的影响较大，因此多元化的业务结构有助于公司降低市场风险。在收购宏润核装股权后，公司业务范畴和收入渠道将明显拓宽，盈利能力和持续发展能力都将得到较大提升，高端制造将成为公司又一重要利润增长点。同时，本次募集资金补充流动资金可增强公司资本实力，改善资产负债结构，增强抵御风险的能力，实现可持续发展。

　　此外，宏润核装所属的工业金属管道管件行业作为资金密集型行业，资金需求较大，尤其是高钢级、大口径、高压管道管件的制造需要的流动资金数额更大。与同行业上市公司相比，宏润核装在资金实力上存在明显不足，这在一定程度上影响了宏润核装的发展速度。通过本次交易，宏润核装实现同A股资本市场的对接，拓宽融资渠道，为其加快业务发展、提高核心竞争力提供充沛资金，有助于其巩固在高端管道、管件制造业的优势地位。

　　秋林集团相关负责人表示，本次收购完成后，公司将建立以秋林集团传统百货经营、食品加工业务为品牌口碑基础，以珠宝首饰加工、批发及高端制造为主要收入构成的多元化经营模式。随着国家对高端制造的扶持政策深入执行，公司将建立以宏润核装为核心的高端制造业务链条，进一步改善盈利结构。